Lexaria Bioscience Corp. (NASDAQ:LEXX, LEXXW) anunció que ha celebrado un acuerdo definitivo para la compra y venta de 2.666.667 acciones de sus acciones comunes a un precio de compra de 1,50 dólares por acción en una oferta directa registrada valorada al mercado según las normas de Nasdaq. La empresa global innovadora en plataformas de administración de fármacos también emitirá warrants no registrados para la compra de hasta 2.666.667 acciones adicionales en una colocación privada concurrente.
Los warrants tendrán un precio de ejercicio de 1,37 dólares por acción, serán ejercibles inmediatamente y vencerán cinco años después de la fecha de efectividad del estado de registro de reventa que registre las acciones comunes emitibles tras el ejercicio de los warrants no registrados. El cierre de la oferta está previsto para el 29 de septiembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente de colocación exclusivo para la operación.
Los ingresos brutos agregados para la empresa de la oferta se espera que sean de aproximadamente 4,0 millones de dólares, antes de deducir las comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta pagaderos por la empresa. La empresa tiene la intención actual de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Esta financiación estratégica podría acelerar el desarrollo de la tecnología DehydraTECH™, la plataforma patentada de formulación y procesamiento de administración de fármacos de Lexaria.
Las acciones comunes se ofrecen conforme a una declaración de registro de estante en el Formulario S-3 (Número de archivo 333-284407) que fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 30 de enero de 2025. El prospecto suplemento y el prospecto adjunto relacionados con los valores que se ofrecen en la oferta directa registrada se presentarán ante la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov.
Los warrants se emiten en una colocación privada concurrente bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Regulación D promulgada en virtud de la misma y, junto con las acciones comunes subyacentes a los warrants, no han sido registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores estatales aplicables. Esta estructura de financiación permite a Lexaria acceder a capital mientras mantiene flexibilidad regulatoria para instrumentos financieros más complejos.
Para obtener más información sobre la empresa y su tecnología DehydraTECH, los interesados pueden visitar https://www.lexariabioscience.com. La tecnología DehydraTECH ha demostrado repetidamente la capacidad de aumentar la bioabsorción, reducir los efectos secundarios y administrar algunos fármacos de manera más efectiva a través de la barrera hematoencefálica.
Esta transacción de financiación representa un voto de confianza en el modelo de negocio de Lexaria y podría tener implicaciones significativas para el sector de administración de fármacos. La capacidad de la empresa para asegurar 4 millones de dólares en condiciones de mercado competitivas sugiere un interés institucional continuo en tecnologías innovadoras de administración de medicamentos. El capital adicional permitirá a Lexaria avanzar en sus iniciativas de investigación y desarrollo, potencialmente acelerando la comercialización de su tecnología patentada.
El éxito de esta oferta podría influir positivamente en otras empresas de biotecnología que buscan financiación, particularmente aquellas que se centran en plataformas de administración de fármacos. La estructura de la transacción, que combina una oferta directa registrada con una colocación privada de warrants, demuestra enfoques financieros sofisticados disponibles para empresas que cotizan en Nasdaq en el espacio de las ciencias de la vida.
