CHARBONE Hydrogen Corporation anunció el cierre final de su colocación privada no intermediada de $1 millón, logrando una recaudación total de $1.013 millones que superó las expectativas iniciales de la compañía. La segunda y última tranche aportó $0.551 millones adicionales, demostrando un fuerte interés de los inversionistas en el proyecto de la empresa para construir la primera red de producción y distribución de hidrógeno ultra puro limpio en América del Norte.
Dave B. Gagnon, CEO de CHARBONE, destacó que este financiamiento proporciona los recursos necesarios para avanzar en la reinstalación del equipo de hidrógeno en el sitio de Sorel-Tracy y continuar desarrollando la infraestructura que sustenta la estrategia de crecimiento a largo plazo. La exitosa recaudación refleja la confianza de los inversionistas en la visión de la compañía de entregar hidrógeno UHP limpio en toda América del Norte, posicionando a CHARBONE como un actor clave en la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.
Los detalles de la colocación privada incluyeron la emisión de 9,183,334 unidades en la segunda tranche, con cada unidad valorada en $0.06 y compuesta por una acción común y un warrant de compra de acciones. Los fondos recaudados se destinarán principalmente a la compra de equipos operativos de hidrógeno, reinstalación en el sitio de Sorel-Tracy, desarrollo de infraestructura y requisitos generales de capital de trabajo. Cada warrant otorga al titular el derecho de comprar una acción común adicional a un precio de ejercicio de $0.08 durante 24 meses después de la fecha de cierre.
La operación incluyó el pago de una comisión de intermediación de $22,160 y la emisión de 369,333 warrants de intermediación a dealers registrados relacionados con la venta de unidades específicas a suscriptores calificados introducidos por dichos intermediarios. Las unidades se ofrecieron bajo las exenciones de "inversionista acreditado" del Instrumento Nacional 45-106 - Exenciones de Prospecto.
El cierre de la oferta de capital sigue sujeto a la aprobación de TSX Venture Exchange y otras condiciones de cierre habituales. Todos los valores emitidos bajo la Oferta están sujetos a un período de retención estatutario de cuatro meses y un día en Canadá posterior a la Fecha de Cierre. Esta noticia no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal.
Esta financiación representa un paso significativo en el desarrollo de infraestructura crítica para la transición energética en América del Norte. La capacidad de CHARBONE para superar su objetivo de financiación durante condiciones económicas desafiantes subraya la creciente confianza del mercado en las tecnologías de hidrógeno limpio como componente esencial del futuro energético sostenible. El enfoque modular de la compañía, que reduce el riesgo mientras mejora la flexibilidad, podría establecer un nuevo estándar para el desarrollo de infraestructura de hidrógeno en la región.
Para obtener información adicional sobre las operaciones de la compañía, los interesados pueden visitar www.charbone.com. La finalización exitosa de esta colocación privada no solo fortalece la posición financiera de CHARBONE, sino que también acelera el cronograma de implementación de su red de producción de hidrógeno, contribuyendo potencialmente a la descarbonización de múltiples sectores industriales en América del Norte.
