Off The Hook YS Inc. (NYSE American: OTH), un mayorista premium de yates y embarcaciones, ha completado su oferta pública inicial de 3.750.000 acciones a $4,00 por acción, generando ingresos brutos de $15 millones antes de contabilizar descuentos y gastos de suscripción. La empresa otorgó a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 562.500 acciones adicionales, lo que podría aumentar el capital total recaudado. ThinkEquity actuó como único administrador principal del libro para la oferta, facilitando la entrada de la empresa en los mercados públicos.
La importante inyección de capital representa un desarrollo significativo en la industria marina, donde Off The Hook se ha establecido como un mayorista líder especializado en transacciones de yates y embarcaciones. La empresa planea asignar los fondos a varias iniciativas estratégicas, incluido el servicio de su financiamiento de inventario, la mejora de los esfuerzos de publicidad y marketing para el inventario, el pago de un pagaré y el fortalecimiento de las reservas de capital de trabajo. Esta estrategia financiera posiciona a la empresa para un crecimiento acelerado y expansión de mercado.
Off The Hook se distingue en la competitiva industria marina mediante la integración de tecnología avanzada y herramientas de valoración propietarias asistidas por IA. La plataforma de ventas basada en datos de la empresa tiene como objetivo aportar mayor transparencia y eficiencia a las transacciones de yates, abordando desafíos de larga data en la industria. Durante la última década, la empresa ha demostrado un crecimiento notable, generando más de $90 millones en ventas anuales de embarcaciones y yates mientras opera en ocho ubicaciones con un equipo de más de 35 representantes de ventas que transaccionan aproximadamente 400 embarcaciones anualmente.
El historial de éxito de la empresa incluye ser nombrada una de las 500 empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos por Inc. 500 durante dos años consecutivos y clasificarse consistentemente como uno de los 100 mejores distribuidores en EE. UU. por la revista Boating Industry. Estos reconocimientos subrayan la posición de la empresa como un mayorista de referencia en la industria marina, construida sobre una base de contratación de profesionales altamente calificados que encarnan integridad y pasión por la navegación.
La finalización de la oferta pública señala una creciente confianza de los inversores en empresas especializadas de la industria marina que aprovechan la tecnología para transformar los mercados tradicionales. Para los participantes y observadores de la industria, la exitosa OPV de Off The Hook demuestra el potencial de los enfoques basados en tecnología para crear valor en mercados nicho. El énfasis de la empresa en la construcción de relaciones y la satisfacción del cliente, combinado con sus innovaciones tecnológicas, sugiere una tendencia más amplia hacia la modernización en las transacciones de la industria marina.
Información adicional sobre la empresa está disponible a través de su sitio web corporativo en https://www.offthehookyachts.com/. Los detalles completos de la oferta se pueden consultar en https://ibn.fm/9TdrA.
