AUTO1 Group SE ha ampliado y extendido exitosamente sus titulizaciones respaldadas por activos de inventario, permitiendo a la empresa financiar hasta 1.600 millones de euros en inventario de coches usados. Esto representa un aumento del 45% en la capacidad de financiación que respaldará los ambiciosos planes de crecimiento de la plataforma automotriz digital en toda Europa.
La transacción amplía el grupo bancario de AUTO1 Group de seis a trece instituciones financieras líderes, proporcionando una posición más sólida para futuras necesidades de financiación de inventario. Según Philip Reicherstorfer, Vicepresidente de Tesorería, Relaciones con Inversores y Financiación Interna de AUTO1 Group, "Con la ampliación de nuestra financiación de inventario, estamos sólidamente posicionados para el crecimiento empresarial previsto en 2026". La empresa expresó su gratitud a sus socios bancarios por su apoyo continuo, lo que permite a AUTO1 Group ofrecer servicios y una amplia selección de coches a concesionarios asociados y clientes.
La capacidad total de financiación de inventario de 1.600 millones de euros comprende hasta 1.300 millones de euros en bonos senior del grupo bancario ampliado, complementados por hasta 300 millones de euros en bonos junior de AUTO1 Group. Además del aumento del monto de financiación, el período renovable se ha extendido hasta noviembre de 2027, proporcionando estabilidad a largo plazo para las operaciones de la empresa. La transacción también incluye márgenes de interés reducidos y mejores condiciones económicas, mejorando los términos generales de financiación para la compañía.
Crédit Agricole CIB actuó como agente principal para la principal instalación respaldada por inventario, mientras que BNP Paribas actuó como agente principal para la instalación italiana. La representación legal incluyó a Freshfields Bruckhaus Deringer asesorando a AUTO1 Group y a Hogan Lovells asesorando a los prestamistas. AUTO1 Group opera la principal plataforma automotriz digital de Europa para comprar, vender y financiar coches usados a través de tres marcas principales: wirkaufendeinauto.de, Autohero y AUTO1.com.
La mayor capacidad de financiación llega en un momento crítico para el mercado europeo de coches usados, donde las plataformas digitales continúan transformando las transacciones automotrices tradicionales. La capacidad de AUTO1 Group para asegurar financiación ampliada de un consorcio bancario más amplio señala una fuerte confianza institucional en el modelo de negocio y la trayectoria de crecimiento de la empresa. La compañía, que salió a bolsa en la Bolsa de Fráncfort en febrero de 2021 y forma parte del índice MDAX, reportó ingresos de 6.300 millones de euros y vendió 690.000 coches en 2024, empleando a 6.300 personas en más de 30 países.
Este desarrollo financiero tiene implicaciones significativas para el ecosistema automotriz europeo, particularmente para los miles de concesionarios asociados que dependen de la plataforma de comercio mayorista de AUTO1 Group para abastecerse de inventario. La capacidad ampliada permite a AUTO1 Group mantener y potencialmente aumentar sus niveles de inventario, asegurando que los concesionarios asociados tengan acceso a una selección más amplia de vehículos. Para los consumidores, este fortalecimiento financiero respalda la disponibilidad continua de la marca minorista Autohero de la empresa, que hace que elegir, comprar y financiar coches usados de alta calidad sea más accesible en los mercados europeos.
La transacción representa un movimiento estratégico para capitalizar el crecimiento previsto del mercado en 2026 y más allá, posicionando a AUTO1 Group para expandir potencialmente su cuota de mercado en la fragmentada industria europea de coches usados. La participación de trece bancos líderes en el acuerdo de financiación demuestra la creciente aceptación institucional de la titulización respaldada por activos en el sector automotriz y refleja tendencias más amplias hacia la transformación digital en industrias tradicionales.
