Financial Design Group anunció la apertura de su novena oficina sucursal en Independence, Ohio, con la incorporación del equipo de Jim Jack de Ameriprise Financial. Este movimiento expande la presencia de FDG y simboliza el modelo de independencia apoyada de la firma, que empodera a los asesores financieros para ser dueños del 100% de su práctica mientras se benefician de la escala institucional y el apoyo dedicado.
El equipo de Jim Jack, liderado por Jim Jack con más de 30 años en Ameriprise Financial, incluye a los asesores patrimoniales Nicholas Bloomhuff y Ryan Montanari. El equipo aporta décadas de experiencia combinada en gestión patrimonial personalizada, planificación de jubilación y estrategias centradas en el cliente a la red en crecimiento de FDG. Después de una larga trayectoria en Ameriprise, Jim Jack buscaba una plataforma que combinara los sólidos recursos de LPL Financial con apoyo personalizado. "Quería encontrar un lugar con la escala institucional y los recursos que vienen de LPL combinados con un entorno de apoyo", dijo Jim Jack. "Esta estructura le dio a mi equipo la independencia y propiedad que buscábamos con el apoyo personalizado de una firma como FDG".
Michael Clements, Presidente de FDG, explicó el enfoque de la firma: "Con nuestro Modelo de Independencia Apoyada, los asesores pueden ser dueños de su práctica sin tener que construirla solos. FDG está estructurada estratégicamente para empoderar a los asesores financieros a tener éxito como propietarios de negocios al proporcionar apoyo y servicios personalizados que se alinean con las necesidades únicas de cada asesor y sus clientes". La nueva oficina está ubicada en 4401 Rockside Road, Suite 201, Independence, OH 44131, y opera bajo el mismo compromiso con la excelencia que define a FDG.
Jason Strasser, Vicepresidente Ejecutivo de Financial Design Group, enfatizó la inversión continua de la firma en su plataforma: "Nos enfocamos en desarrollar nuestra plataforma con tecnología innovadora y equipos de apoyo experimentados y dedicados para permitir que nuestros asesores recuperen tiempo y puedan concentrarse en la experiencia del cliente". Esta incorporación marca el último éxito de FDG en la competitiva guerra por el talento de asesores, contribuyendo a que siete nuevos asesores se hayan unido en los últimos 12 meses de firmas como Ameriprise, Osaic, Croak Capital, Stifel y WesBanco.
Desde que se afilió a LPL Financial en marzo de 2023, FDG ha experimentado un crecimiento significativo y ahora apoya a 20 asesores en nueve oficinas en cinco estados al proporcionar transiciones fluidas, manejo de back-office, herramientas impulsadas por IA, flujos de trabajo optimizados y incorporación in situ para lo que la firma describe como un "aterrizaje suave". Michael Clements, Presidente y CEO de Financial Design Group, señaló: "El modelo de FDG ofrece lo que asesores como Jim y su equipo buscan: propiedad total sin el aislamiento de ser completamente independientes. Nos encargamos de las cargas administrativas, implementación y detalles operativos para que los profesionales puedan priorizar las relaciones con los clientes y el crecimiento, demostrando que FDG es la firma destino en el panorama asesor en evolución actual".
Para más información sobre el equipo de Jim Jack u oportunidades para trabajar con un asesor de FDG, visite https://www.fdgonline.com. Para asesores que quieran conocer el modelo de independencia apoyada de FDG, visite https://JOINFDG.com.
