Uniserve Communications Corporation ha anunciado la firma de una carta de intención para adquirir un proveedor de servicios gestionados con sede en Ontario, lo que marca una expansión estratégica de sus operaciones en la provincia. La adquisición tiene como objetivo mejorar la oferta de servicios de la empresa y apoyar el crecimiento de sus servicios basados en ingresos recurrentes, consolidando su capacidad para proporcionar soluciones integrales a las empresas de Ontario.
Se espera que la transacción aporte aproximadamente $2.1 millones en ventas brutas y $600,000 en EBITDA esperado a Uniserve, junto con talento altamente especializado. Según el CEO interino Kwin Grauer, este movimiento respalda los esfuerzos de la empresa para construir una infraestructura digital preparada para el futuro, ya que las empresas canadienses continúan sus transformaciones digitales. La adquisición mejorará aún más la profundidad de los servicios que Uniserve ofrece a través de sus operaciones en Ontario.
El precio de compra de la transacción se espera que sea de CAD $1,300,000, pagadero mediante $1,000,000 en efectivo y $300,000 entregados como un pagaré convertible que vence tres años después de la fecha de cierre. El pagaré será convertible en acciones ordinarias de la empresa a $0.80 por acción durante el primer año, $0.90 por acción durante el segundo año y $1.00 por acción a partir de entonces hasta su vencimiento. Los intereses se acumularán sobre el saldo al 7% anual, calculados y pagados mensualmente por la empresa.
Esta transacción está sujeta a varias condiciones, incluida la ejecución de un acuerdo definitivo dentro de los 30 días, una debida diligencia adicional por parte de Uniserve, la aprobación final de la junta directiva de la empresa y la aprobación de la TSX Venture Exchange. La empresa no asumirá ninguna deuda a largo plazo del proveedor de servicios gestionados, y no se pagarán comisiones de intermediación en relación con la transacción. El proveedor de servicios gestionados y sus accionistas son independientes de Uniserve, y la transacción no resultará en un cambio de control.
La adquisición representa un desarrollo significativo en el panorama de servicios gestionados de Canadá, ya que las empresas dependen cada vez más de soluciones integrales de TI para navegar los desafíos de la transformación digital. Al expandir su presencia en Ontario, Uniserve fortalece su posición como proveedor nacional de servicios gestionados de TI, ISP, nube y centros de datos. La estructura financiera del acuerdo, que combina efectivo y pagarés convertibles, demuestra un enfoque equilibrado para el financiamiento del crecimiento, al tiempo que aporta talento valioso y flujos de ingresos recurrentes a la organización.
Para obtener información adicional sobre Uniserve Communications Corporation, visite https://www.uniserve.com o acceda a los documentos regulatorios en https://www.sedarplus.ca. El comunicado de prensa original se puede ver en https://www.newmediawire.com.
