REalloys Inc., una empresa estadounidense de tierras raras integrada desde la mina hasta el imán, ha anunciado la fijación del precio de su oferta pública suscrita de 2.702.702 acciones ordinarias a 18,50 dólares por acción. La empresa ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 396.963 acciones adicionales. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 9 de marzo de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales, con ingresos brutos anticipados de aproximadamente 50 millones de dólares antes de descuentos por suscripción y gastos de la oferta.
El capital recaudado se destinará a capital de trabajo y fines corporativos generales, respaldando la estrategia integral de REalloys para establecer una cadena de suministro de tierras raras totalmente integrada en América del Norte. Este desarrollo llega en un momento crítico, ya que industrias y gobiernos buscan reducir la dependencia de fuentes extranjeras para minerales críticos esenciales para defensa, energía limpia y aplicaciones industriales de alto rendimiento. Las operaciones de la empresa abarcan el desarrollo de recursos aguas arriba en su activo Hoidas Lake en Saskatchewan, el procesamiento intermedio en colaboración con el Saskatchewan Research Council y la fabricación aguas abajo en su instalación de Ohio.
Clear Street actúa como administrador principal de libros para la oferta, con Needham & Company como administrador conjunto de libros. Laidlaw & Company (UK) Ltd. y Muriel Siebert & Co. son coadministradores, mientras que Cantor actúa como asesor de mercados de capitales. Los valores se ofrecen de conformidad con una declaración de registro de estantería presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Se presentó un suplemento de prospecto preliminar el 5 de marzo de 2026, y seguirá un suplemento de prospecto final. Se pueden obtener copias gratuitas del suplemento de prospecto preliminar y el prospecto adjunto visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov.
Esta financiación representa un paso significativo para escalar las capacidades norteamericanas de separación, refinación y metalización de tierras raras pesadas. La instalación de fabricación de REalloys en Ohio actualmente atiende a agencias federales como el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía y la NASA, junto con la Base Industrial de Defensa en general. El sistema coordinado de la empresa procesa y convierte materiales de tierras raras pesadas de fuentes nacionales y aliadas en metales, aleaciones y componentes de imanes de alta pureza.
La exitosa fijación de precios de esta oferta ampliada demuestra la confianza de los inversores en el modelo de negocio de REalloys y la creciente importancia de las cadenas de suministro nacionales de tierras raras. A medida que se intensifica la competencia global por minerales críticos y la seguridad de la cadena de suministro se prioriza cada vez más, el enfoque integrado de REalloys lo posiciona para abordar vulnerabilidades estratégicas mientras respalda el avance tecnológico en múltiples sectores. El progreso de la empresa en la construcción de capacidad de producción norteamericana contribuye a objetivos más amplios de seguridad económica y nacional, reduciendo potencialmente la dependencia de fuentes extranjeras concentradas para materiales esenciales para las tecnologías modernas.
