CHARBONE Corporation, un productor y distribuidor norteamericano de hidrógeno limpio de ultra alta pureza y gases industriales, anunció modificaciones a su acuerdo de préstamo convertible garantizado con Riverfort Global Opportunities PCC Ltd. El préstamo, que proporciona hasta $10 millones en financiamiento, ahora cuenta con un monto de primer retiro aumentado a $3 millones, frente a los $2.15 millones anunciados anteriormente. La compañía también confirmó que ha completado la conversión total de las Obligaciones Convertibles de Reemplazo de septiembre de 2025, por un total de $2.05 millones.
Según los términos revisados, los retiros posteriores al primero podrán convertirse, a opción del prestamista, en acciones ordinarias a un precio de conversión fijado con una prima del 25% sobre el precio de referencia. El precio de referencia se define como el mayor entre el promedio de los cinco precios promedio ponderados por volumen diarios (VWAP) inmediatamente anteriores a la fecha del retiro, o una prima del 5% sobre el precio de mercado en el momento del comunicado de prensa que anuncie el retiro. Además, las disposiciones sobre intereses moratorios se han limitado al 24% anual sobre cualquier monto vencido, asegurando que el rendimiento total de cada retiro no exceda esa tasa.
El primer retiro, una vez que se firmen los acuerdos definitivos y se obtenga la aprobación de la Bolsa de Valores TSX, será convertible en unidades que consisten en una acción ordinaria y 0.3 de un warrant, a un precio de conversión de $0.15 por unidad. Cada warrant completo será ejercitable para una acción ordinaria adicional a $0.195 durante 48 meses, sujeto a un máximo de cinco años desde la fecha de cierre. El préstamo tiene una tasa de interés anual del 12% pagadera en efectivo cada cuatro meses. Los términos de reembolso para el primer retiro incluyen el 10% a los seis meses, el 20% a los 12 meses y el 70% en la fecha de vencimiento a los 18 meses. Se pagará una tarifa de implementación del 5% del primer retiro en efectivo al cierre, y ya se ha desembolsado una tarifa de diligencia debida no reembolsable de $20,000.
El préstamo está garantizado por una hipoteca de primer rango sobre la universalidad de todos los bienes muebles presentes y futuros de Charbone Hydrogène Quebec Inc. (proyecto Sorel-Tracy) y Charbone Hydrogen Corporation. Los valores emitidos en la conversión estarán sujetos a un período de tenencia estatutario de cuatro meses en Canadá.
Este financiamiento es crítico para CHARBONE a medida que avanza en su proyecto insignia de producción de hidrógeno limpio en Sorel-Tracy, Quebec, y expande su plataforma de distribución de gases industriales. El aumento del primer retiro proporciona capital inicial adicional para apoyar las actividades de desarrollo. El enfoque modular de la compañía para la producción de hidrógeno tiene como objetivo reducir el riesgo y mejorar la escalabilidad, mientras que las asociaciones en helio y otros gases especiales diversifican las fuentes de ingresos. Al proporcionar soluciones accesibles y descentralizadas de hidrógeno limpio y gases especiales, CHARBONE apoya la transición global hacia una economía baja en carbono y atiende a clientes de gases industriales desatendidos.
Para más información, visite www.charbone.com. Los archivos de la compañía están disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
