CHARBONE Corporation, productor y distribuidor norteamericano de hidrógeno limpio de ultra alta pureza (UHP) y gases industriales, anunció el cierre de una línea de préstamo convertible garantizada con RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. por hasta $10 millones. Se ha completado el primer retiro de $3 millones, que representa el primer tramo de la línea de múltiples retiros, según lo anunciado previamente el 31 de marzo y el 23 de abril de 2026.
El préstamo convertible está estructurado para proporcionar a CHARBONE capital escalonado durante un plazo de tres años, con cada retiro reembolsable en 18 meses. El primer retiro vence el 29 de octubre de 2027 y tiene una tasa de interés del 12% anual, pagadero en efectivo cada cuatro meses, con un interés de mora máximo del 24%. El prestamista puede convertir el primer retiro en unidades que consisten en una acción ordinaria y 0,3 de un warrant a un precio de conversión de $0,15 por unidad. Si no se convierte, el 10% del principal se reembolsa después de seis meses, el 20% después de 12 meses y el 70% restante al vencimiento. Cada warrant completo emitido en relación con el primer retiro es ejercitable a $0,195 por acción durante 48 meses. La línea está garantizada por una hipoteca de primer rango sobre la universalidad de los bienes muebles presentes y futuros de Charbone Hydrogène Québec Inc. y Charbone Hydrogen Corporation.
CHARBONE planea utilizar los ingresos del primer retiro para acelerar los plazos de desarrollo de sus instalaciones de producción de hidrógeno UHP limpio, apoyar gastos de capital y despliegue de equipos, y proporcionar capital de trabajo general para acelerar las iniciativas de crecimiento a corto plazo. La empresa puede retirar tramos adicionales—hasta $3 millones en un segundo retiro dentro de seis meses, sujeto a acuerdo mutuo, y los $4 millones restantes durante el plazo del préstamo—como parte de su estrategia más amplia para escalar la capacidad de producción de hidrógeno y expandir su plataforma de gases industriales en toda América del Norte.
“Este cierre representa un hito importante para CHARBONE mientras continuamos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento”, dijo Benoit Veilleux, Director Financiero y Secretario Corporativo de CHARBONE. “La asociación con RiverFort proporciona capital flexible y escalonado que se alinea con nuestro cronograma de desarrollo y apoya la aceleración de nuestra infraestructura de hidrógeno”.
El financiamiento es un componente clave de la estrategia de CHARBONE para desarrollar una red de instalaciones de producción de hidrógeno UHP limpio y atender a clientes en sectores como semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos, productos farmacéuticos avanzados, y aeroespacial y defensa. El enfoque modular y descentralizado de la empresa tiene como objetivo abordar las brechas de suministro para clientes de gases industriales de nivel medio y apoyar la transición hacia una economía baja en carbono.
CHARBONE cotiza en la Bolsa de Valores TSX Venture (TSXV: CH), OTC Markets (OTCQB: CHHYF) y la Bolsa de Frankfurt (FSE: K47). Hay más información disponible en www.charbone.com.
