CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), una empresa de gases industriales verticalmente integrada, anunció el cierre de un retiro de $1.5 millones bajo su línea de préstamo convertible garantizada con RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Este retiro representa la mitad del segundo tramo de hasta $3 millones disponible para la empresa, anunciado inicialmente el 2 de septiembre de 2026. Con este cierre, RiverFort ahora posee un principal agregado de $4.5 millones bajo la línea.
La línea de préstamo convertible, anunciada por primera vez el 29 de abril de 2026, proporciona hasta $10 millones en múltiples retiros. El retiro inicial de $3 millones se cerró el 29 de abril de 2026. Los $1.5 millones restantes del segundo tramo pueden ser adelantados antes de la fecha que cae seis meses después del cierre del primer retiro, sujeto a acuerdo mutuo y condiciones habituales. Un adicional de $4 millones está disponible durante el plazo del préstamo en condiciones similares. Cada retiro tiene un plazo de tres años, reembolsable en 18 meses, con el segundo retiro venciendo el 4 de marzo de 2028. El préstamo devenga intereses al 12% anual, pagaderos en efectivo cada cuatro meses, con intereses de mora limitados al 24%.
El retiro de $1.5 millones es convertible, a opción de RiverFort, en unidades que consisten en una acción común y 0.3 de un warrant a un precio de conversión de $0.196875 por unidad. Si no se convierte, el principal es reembolsable en cuotas: 10% al final de seis meses, 20% al final de doce meses y 70% al vencimiento. Cualquier valor emitido en la conversión estará sujeto a un período de retención legal de cuatro meses en Canadá. Cada warrant completo será ejercitable para adquirir una acción común adicional a $0.236250 por acción durante 48 meses, sujeto a un máximo de cinco años desde la fecha de cierre. El préstamo está garantizado por una hipoteca de primer rango sobre la universalidad de los bienes muebles presentes y futuros de Charbone Hydrogène Québec Inc. (proyecto Sorel-Tracy) y Charbone Hydrogen Corporation, con una tarifa de implementación del 5% pagada en efectivo en cada retiro.
Los ingresos de este retiro están destinados a acelerar los cronogramas de desarrollo de las plantas de producción de hidrógeno limpio de ultra alta pureza (UHP) de CHARBONE, apoyar los gastos de capital y el despliegue de equipos, y proporcionar capital de trabajo general para iniciativas de crecimiento a corto plazo. Benoit Veilleux, CFO y Secretario Corporativo, declaró: "Con este capital ahora cerrado, nos enfocamos en la ejecución para mantener nuestro rápido ritmo de crecimiento. Los ingresos se están desplegando directamente hacia nuestras prioridades en Sorel-Tracy y en toda nuestra plataforma de gases industriales, y seguimos comprometidos con cumplir los hitos que hemos comunicado a nuestros accionistas."
Este financiamiento es un componente clave de la estrategia más amplia de CHARBONE para escalar su capacidad de producción de hidrógeno y expandir su plataforma de gases industriales en toda América del Norte. La empresa atiende sectores como semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos, productos farmacéuticos avanzados, y aeroespacial y defensa, donde los gases UHP son críticos para la fabricación de alta precisión. Al asegurar capital adicional, CHARBONE tiene como objetivo avanzar en sus plantas de producción de hidrógeno modulares y descentralizadas y en su red integrada de almacenamiento/distribución, abordando potencialmente las brechas de suministro para clientes industriales de nivel medio y apoyando la transición hacia una economía baja en carbono.
La transacción subraya la creciente confianza de los inversores en la infraestructura de hidrógeno limpio, ya que empresas como CHARBONE se posicionan para satisfacer la creciente demanda de gases UHP. RiverFort, que ha ejecutado más de US$15 mil millones en transacciones de financiamiento de crecimiento, continúa apoyando la expansión de CHARBONE, reflejando una tendencia más amplia de capital privado fluyendo hacia proyectos sostenibles de gases industriales.
CHARBONE está listada en la Bolsa de Valores de TSX Venture, OTC Markets y la Bolsa de Valores de Frankfurt. Para más información, visite www.charbone.com.
