El Instituto de Planificación de Salida (EPI, por sus siglas en inglés), una autoridad líder en planificación de salida para asesores, consultores de negocios y dueños de negocios, ha anunciado una asociación estratégica con SkillStacked Strategies. La colaboración tiene como objetivo mejorar los recursos disponibles para los asesores dentro de la comunidad de EPI mediante la integración de los servicios especializados de SkillStacked en el programa de Socios de Alianza de EPI.
Josh Koza, director de relaciones estratégicas de EPI, expresó su entusiasmo por la asociación, afirmando: "Estamos emocionados de dar la bienvenida a SkillStacked, fundada por un CEPA, como miembro de nuestros Socios de Alianza. La experiencia de Skylar como CEPA le brinda una comprensión de primera mano de lo que los asesores necesitan para entregar Value Acceleration de manera efectiva, y esa base compartida hace que esta asociación sea una opción natural para nuestra comunidad". La referencia a Value Acceleration resalta el enfoque de EPI en ayudar a los dueños de negocios a aumentar el valor de sus empresas antes de salir, un proceso que requiere que los asesores tengan una amplia gama de experiencia.
SkillStacked Strategies aborda un desafío común para los asesores: la necesidad de ofrecer servicios de planificación avanzada sin la carga de ampliar el personal interno. La firma proporciona un equipo de especialistas a pedido a través de sus Oficinas Familiares Fraccionales personalizadas, que cubren áreas como finanzas, operaciones, marketing, inteligencia artificial, planificación patrimonial y planificación personal. Este modelo permite a los asesores acceder a experiencia de alto nivel según sea necesario, lo que potencialmente mejora la calidad y el alcance de los servicios que pueden ofrecer a los dueños de negocios de Main Street.
Skylar Dean, fundador de SkillStacked y Asesor Certificado en Planificación de Salida (CEPA®) y planificador financiero, explicó la motivación detrás de la empresa: "Como Asesor Certificado en Planificación de Salida (CEPA®) y planificador financiero, fundé SkillStacked para servir como un 'banco' de asesores fraccionales especializados para profesionales financieros que trabajan con dueños de negocios de Main Street. Nuestro objetivo es trabajar con CEPAs en ambos lados de nuestro negocio: algunos como los especialistas con los que conectamos a los asesores financieros y otros como asesores que buscan un equipo de expertos para apoyar a sus clientes". Este enfoque dual significa que SkillStacked puede tanto suministrar especialistas a los asesores como actuar como un recurso para los CEPAs que buscan reforzar sus propias ofertas a clientes.
La asociación se enmarca en el programa de Alianzas Estratégicas de EPI, que comprende un grupo de colaboradores de confianza que trabajan estrechamente con EPI para apoyar el desarrollo de asesores, la participación de miembros y la comunidad en general de EPI. A través de contenido educativo, programación, eventos y colaboración, los miembros de la alianza proporcionan recursos valiosos y experiencia que ayudan a los asesores y dueños de negocios a navegar el proceso de planificación de salida. Al agregar SkillStacked a esta red, EPI tiene como objetivo equipar aún más a sus miembros con las herramientas que necesitan para tener éxito en un campo complejo y en evolución.
Para los asesores y dueños de negocios, esta alianza podría significar un mayor acceso a conocimientos especializados que a menudo son críticos durante la planificación de salida. Los dueños de negocios que contemplan una venta o transición a menudo enfrentan decisiones financieras, legales y personales intrincadas. Tener un equipo de expertos disponible a través de su asesor puede agilizar el proceso y potencialmente conducir a mejores resultados. Para los asesores, la asociación ofrece una forma de ampliar sus capacidades de servicio sin una inversión significativa en contratación o capacitación, lo que puede ser particularmente beneficioso para prácticas más pequeñas o aquellas que buscan escalar de manera eficiente.
La industria de planificación de salida continúa creciendo a medida que más dueños de negocios de la generación del baby boom se acercan a la edad de jubilación y buscan transferir sus empresas. El programa de credencial CEPA de EPI se describe como el programa profesional de planificación de salida más ampliamente respaldado en el mundo, proporcionando a los asesores el contenido, las herramientas y la capacitación necesarios para involucrar a los dueños de negocios y convertirse en sus asesores más valorados. Esta asociación con SkillStacked se alinea con la misión de EPI de elevar los estándares y recursos disponibles para esos asesores. Se puede encontrar más información sobre las Alianzas Estratégicas de EPI visitando el sitio web de EPI. Además, se puede seguir a EPI en LinkedIn para actualizaciones y perspectivas de la industria.
