Eleving Group, una empresa internacional de tecnología financiera que cotiza en bolsa, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de canje para los tenedores de sus bonos existentes 2023/2028 (ISIN DE000A3LL7M4). En virtud de la oferta, se invita a los tenedores a canjear sus bonos existentes por bonos sénior garantizados de nueva emisión 2026/2032 (ISIN XS3517354141) con un vencimiento a seis años. Los nuevos bonos, por un total de 200 millones de euros, tienen una tasa de interés fija del 9% anual, con hasta 25 millones de euros disponibles específicamente para los tenedores de bonos existentes a través de la oferta de canje. La compañía también ha publicado un aviso condicional de rescate anticipado voluntario para cualquier bono existente 2023/2028 no canjeado. Sujeto a las condiciones del aviso, se espera que estos bonos se rescaten el 2 de noviembre de 2026 o en una fecha posterior anunciada por Eleving Group.
El período de la oferta de canje va del 6 de octubre de 2026 al 20 de octubre de 2026, durante el cual los tenedores pueden ofrecer sus bonos existentes para el canje. Dado que el monto reservado está limitado a 25 millones de euros, la asignación final se determinará después de que finalice el período. La liquidación está prevista para el 26 de octubre o alrededor de esa fecha. Cada nuevo bono tiene un valor nominal de 100 euros, un vencimiento a seis años desde la fecha de emisión y un cupón fijo del 9% anual, con intereses pagaderos trimestralmente. Los bonos existentes se canjearán en una proporción de 1:1, es decir, 100 euros nominales de bonos antiguos por 100 euros nominales de bonos nuevos, sujeto a la asignación final. Los intereses devengados y no pagados de los bonos existentes desde la última fecha de pago de cupón hasta, pero excluyendo, la fecha de liquidación se pagarán en efectivo. Se espera que los bonos existentes no canjeados se rescaten al 101% el 2 de noviembre de 2026 o alrededor de esa fecha, sujeto a las condiciones del aviso condicional de rescate anticipado voluntario.
Los tenedores de los bonos existentes recibirán información detallada e instrucciones a través de sus bancos depositarios, incluidos los términos y procedimientos para participar. Una vez presentadas las instrucciones de canje, los bonos existentes correspondientes quedarán bloqueados para su negociación. Los bonos existentes para los que no se presenten instrucciones de canje seguirán siendo libremente negociables. Se espera que los nuevos bonos sean admitidos a negociación en el Mercado Regulado de la Bolsa de Frankfurt (General Standard) y en el Mercado Regulado del Báltico de Nasdaq Riga el 20 de octubre de 2026 o alrededor de esa fecha. El folleto de valores aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo está disponible en el sitio web de la Compañía: www.eleving.com. Los documentos adicionales incluyen el Folleto de Emisión de Bonos y Oferta de Canje de Eleving Group, los Términos y Condiciones de los Bonos de Eleving Group, la Invitación a la Oferta de Canje de Eleving Group, el Anexo a la Invitación a la Oferta de Canje de Eleving Group, el Aviso de Rescate Anticipado de Eleving Group, y resúmenes del folleto en letón, lituano, estonio y alemán.
Eleving Group organizará una llamada para inversores el 14 de octubre de 2026 a las 14:00 CEST, con el CEO Modestas Sudnius y el CFO Māris Kreics, quienes ofrecerán una visión general de la oferta de canje y los resultados comerciales recientes. El registro está disponible aquí. El comunicado original se puede ver en www.newmediawire.com.
La oferta de canje y el rescate condicional son significativos para los tenedores de bonos, ya que brindan la oportunidad de extender el vencimiento y asegurar un cupón del 9%, mientras que los bonos no canjeados enfrentan un rescate anticipado al 101%. Para Eleving Group, la medida refinancia la deuda existente y potencialmente fortalece su estructura de capital, apoyando sus operaciones en 18 países. La cotización de los nuevos bonos en las principales bolsas mejora la liquidez y la visibilidad. Este desarrollo es importante para los inversores y la industria fintech, ya que demuestra la gestión proactiva de pasivos de Eleving Group y podría sentar un precedente para emisores similares.
