Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) anunció hoy que ha completado una serie de Acuerdos Parciales de Intercambio de Deuda con sustancialmente todos los tenedores de sus pagarés convertibles en circulación. La compañía convirtió dos tercios del saldo pendiente de cada tenedor en acciones de las recién designadas Acciones Preferentes Serie D, marcando la finalización de la Fase I de su iniciativa de reestructuración de balance anunciada por primera vez en mayo de 2026.
“Esta reestructuración limpia fundamentalmente nuestro balance”, dijo Oscar Brito, CEO de Genesis Holdings. “Hemos tomado una parte sustancial de nuestra deuda convertible pendiente y la hemos capitalizado en capital preferente. Igualmente importante, al hacerlo hemos eliminado los descuentos de conversión, los incrementos basados en el precio y otras características dilutivas que venían con los pagarés convertibles heredados, lo que reduce materialmente nuestro costo de capital futuro y elimina un lastre significativo para nuestros accionistas”.
Como resultado del intercambio, el balance proforma de la compañía al 30 de junio de 2026 refleja un patrimonio total de accionistas de aproximadamente $901,550, en comparación con un déficit patrimonial al 31 de diciembre de 2025, un cambio de aproximadamente $3.0 millones impulsado principalmente por la capitalización de deuda convertible en Acciones Preferentes Serie D. Los pasivos totales se redujeron a aproximadamente $42,745, desde la deuda convertible y otros pasivos corrientes que antes se registraban en el balance de la compañía.
La reestructuración sigue a la asociación estratégica entre Travaleo, la plataforma de inversión digital propiedad total de la compañía, y Aurami Capital, anunciada en abril de 2026. Bajo esa asociación, Genesis y Aurami Capital han estado trabajando juntos, incluso con relaciones establecidas con gestores en México, para llevar al mercado oportunidades de inversión en bienes raíces de lujo de marca a través de ofertas de fondos estructurados digitalmente.
“Con nuestra estructura de capital ahora sustancialmente limpia, estamos entrando en la próxima fase de nuestro negocio desde una posición de fortaleza real”, agregó Brito. “Esta reestructuración se completó antes del lanzamiento planificado de nuestros primeros fondos estructurados digitalmente a través de nuestra asociación con Aurami Capital y Miami Real Investment (MRI), y creemos que posiciona a Genesis y a nuestros socios para atraer inversores desde una base mucho más sólida”.
Aunque no se puede dar garantía, la compañía espera lanzar sus primeros dos fondos bajo la asociación Travaleo / Aurami Capital en los próximos 45 días. Genesis cree que haber completado sustancialmente su reestructuración de balance antes de estos lanzamientos anticipados permitirá a la compañía y a sus socios acercarse a los inversores, incluso a través de relaciones establecidas con gestores en México, desde una posición financiera más sólida.
La compañía advirtió que, si bien las transacciones de intercambio descritas en este comunicado se han completado, no se puede garantizar el momento o la finalización de los lanzamientos anticipados de fondos, y los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas actuales.
Aurami Capital es una plataforma de inversión en bienes raíces de lujo de grado institucional y una subsidiaria de Miami Real Investment (MRI), una de las firmas de asesoría en bienes raíces de lujo más activas del sur de Florida, con 21 años de liderazgo en el mercado y más de $1 mil millones en transacciones de lujo de marca solo en los últimos cuatro años. Aurami Capital combina el acceso exclusivo a desarrolladores y el flujo de acuerdos de MRI con estructura de fondos institucional, cumplimiento regulatorio e infraestructura digital, ofreciendo a inversores acreditados acceso a oportunidades de lujo residencial y hotelero de marca. El Fondo I se ofrece bajo Reg D 506(c) y Reg S, con JPMorgan Chase como custodio del fondo y la plataforma Travaleo de Genesis Holdings proporcionando la plataforma digital subyacente y la infraestructura de cumplimiento. Más información está disponible en https://auramicapital.com.
Miami Real Investment es una firma de corretaje líder especializada en bienes raíces de lujo de marca en preventa en Miami. Con más de 20 años de experiencia, MRI ofrece un enfoque 360 que incluye diseño de cartera de inversiones, análisis de mercado, planificación fiscal y asesoramiento legal. Los detalles se pueden encontrar en https://miamirealinvestment.com.
Travaleo es una plataforma de inversión y desarrollo de bienes raíces de marca propiedad total de Genesis Holdings, enfocada en identificar, estructurar y gestionar proyectos inmobiliarios generadores de ingresos y orientados al desarrollo. Su infraestructura de inversión digital permite a inversores acreditados participar en oportunidades seleccionadas de bienes raíces de lujo de marca. Más información está disponible en https://www.travaleo.com.
Genesis Holdings es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa, enfocada en el desarrollo, adquisición y gestión de negocios operativos e iniciativas relacionadas con activos reales. La compañía enfatiza la asignación disciplinada de capital, prácticas sólidas de gobierno y la creación de valor a largo plazo para los accionistas. Información adicional se puede encontrar en https://www.regen.digital.
