Helix BioPharma Corp. (TSX: HBP; OTC PINK: HBPCF; FRANKFURT: HBP0), una empresa oncológica en etapa clínica, anunció hoy el cierre de una colocación privada no intermediada de bonos convertibles no garantizados, recaudando ingresos brutos totales de C$3.673.000. La empresa emitió 3.673 Bonos Convertibles, cada uno con un valor nominal de C$1.000, a inversores institucionales y acreditados.
Los bonos convertibles devengan una tasa de interés anual del 25,00%, calculada sobre la base de interés simple, y vencen 14 meses después de la fecha de cierre. Si los bonos no se reembolsan en la Fecha de Vencimiento, los tenedores pueden convertir el principal pendiente en acciones ordinarias a un precio de conversión de C$1,42 por acción, que representa el precio de mercado de las acciones a partir de la fecha de reserva del precio menos el descuento permitido del 20% según las políticas de TSX. Los intereses devengados y no pagados también pueden convertirse en acciones al mayor entre el precio de conversión o el precio promedio ponderado por volumen durante los cinco días de negociación anteriores a la fecha de conversión, menos el descuento permitido por TSX.
Los ingresos netos de la oferta están destinados a apoyar el capital de trabajo general y avanzar en los programas de desarrollo de fármacos de la compañía, incluido su candidato principal L-DOS47 y activos en etapas más tempranas. No se pagaron comisiones de intermediación en relación con la oferta. Los bonos y cualquier acción emitible tras la conversión están sujetos a un período de retención legal de cuatro meses a partir del cierre.
Esta financiación llega mientras Helix avanza en su cartera de terapias oncológicas. El programa principal de la compañía, Tumor Defense Breaker™ L-DOS47, es un conjugado anticuerpo-enzima en etapa clínica diseñado para atacar tumores que expresan CEACAM6, aumentando potencialmente su sensibilidad a los tratamientos existentes. L-DOS47 ha completado estudios de Fase Ib en cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP). Basándose en la misma plataforma de direccionamiento a CEACAM6, Helix está desarrollando conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) biespecíficos de próxima generación actualmente en fase de descubrimiento.
Además, Helix está avanzando dos candidatos pre-IND: LEUMUNA™, un modulador de puntos de control inmunológico oral dirigido a lograr una remisión duradera en la recaída de leucemia post-trasplante, y GEMCEDA™, un profármaco oral de gemcitabina de primera clase con biodisponibilidad comparable a la administración intravenosa, diseñado para ampliar las opciones de tratamiento para cánceres avanzados.
La colocación exitosa proporciona a Helix capital adicional para avanzar estos programas a través del desarrollo clínico. Para obtener más información sobre Helix BioPharma Corp. y su cartera, visite https://www.helixbiopharma.com/.
