Loyalist Exploration Limited (CSE:PNGC) anunció la terminación de su colocación privada no intermediada previamente anunciada y el cierre de una transacción de acciones por deuda, según un comunicado de la compañía. La oferta, anunciada originalmente el 10 de agosto de 2026, fue terminada sin que se completaran más tramos. El primer tramo, que cerró el 31 de agosto de 2026, consistió en 25,000,000 de acciones ordinarias a $0.04 por acción para obtener ingresos brutos de $1,000,000. Este primer tramo representa el cierre final de la oferta.
Además, la compañía cerró una transacción de acciones por deuda, liquidando un total de $113,285.00 de deuda pendiente mediante la emisión de 2,832,125 acciones ordinarias a un precio de $0.04 por acción ordinaria. Todos los valores emitidos en relación con la transacción de acciones por deuda están sujetos a un período de retención que expira cuatro meses y un día después de la fecha de emisión. La transacción incluyó la liquidación de $45,000 de deuda adeudada a Errol Farr, Presidente, CEO y director, y a Leonard Mackenzie, Vicepresidente de Exploración, mediante la emisión de 1,125,000 acciones ordinarias. Ambos son considerados partes relacionadas bajo el Instrumento Multilateral 61-101, lo que hace que la transacción de acciones por deuda sea una transacción con partes relacionadas. La compañía se acogió a exenciones de los requisitos de valuación formal y aprobación de minoritarios, ya que el valor justo de mercado no excede el 25% de la capitalización de mercado de la compañía.
Errol Farr comentó: "Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros suscriptores, que nos ha permitido lograr nuestro objetivo de financiar el PEA en curso de Tully. Con este capital en su lugar, continuamos ejecutando nuestra estrategia de convertirnos en el próximo productor de oro en el campamento de Timmins, avanzando sistemáticamente Tully hacia una operación minera completamente financiada y permitida." Los ingresos del primer tramo se utilizarán para completar los informes técnicos NI 43-101 en curso, incluida una estimación de recursos y una evaluación económica preliminar del proyecto Tully, así como el trabajo continuo de permisos de producción, pagos de propiedades y capital de trabajo general. En relación con el primer tramo, la compañía pagó honorarios de intermediación de $37,200 en efectivo a Haywood Securities Inc. y emitió 930,000 warrants de corretaje no transferibles, cada uno ejercitable a $0.075 por acción ordinaria hasta el 31 de agosto de 2028.
Esta noticia es importante porque proporciona a Loyalist el capital necesario para avanzar en su proyecto insignia Tully Gold en Timmins, Ontario, un campamento minero prolífico. La finalización del financiamiento y la liquidación de deuda fortalece el balance de la compañía y le permite centrarse en estudios técnicos clave y permisos. La terminación de la oferta sugiere que la compañía ha asegurado fondos suficientes para sus objetivos inmediatos, reduciendo la necesidad de más dilución. Para los inversores, esto señala un progreso hacia convertirse en un productor de oro, lo que podría mejorar el valor para los accionistas. La participación de partes relacionadas en la liquidación de deuda alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas. El comunicado original se puede ver en www.newmediawire.com.
