Next Generation Trust Company, custodio de planes de jubilación autodirigidos, ha anunciado una nueva alianza estratégica con KJLK & Co., LLC, destinada a brindar a los inversores acreditados acceso a la plataforma del Fondo Square One. La asociación permitirá que los inversores con cuentas IRA autodirigidas en Next Generation incluyan el Fondo Square One en sus carteras de jubilación, ofreciendo un camino simplificado hacia inversiones alternativas.
Square One Fund, LP opera como una plataforma de inversión privada de doble vía, utilizando estructuras de fondos paralelos bajo las Secciones 3(c)(1) y 3(c)(7) de la Ley de Compañías de Inversión de 1940. La plataforma asigna capital entre un grupo diversificado de gestores subyacentes examinados, abarcando capital privado, capital de riesgo, crédito privado, estrategias de fondos de cobertura, bienes raíces e infraestructura. A través de esta arquitectura, KJLK atiende tanto a compradores calificados a través de su fondo principal como a inversores acreditados mediante un vehículo paralelo dedicado, brindando acceso a estrategias alternativas a través de un ecosistema único y gestionado profesionalmente.
Jaime Raskulinecz, CEO de Next Generation Trust Company, destacó la importancia de la alianza: "Esta alianza estratégica permite a nuestros clientes inversores acreditados diversificar sus inversiones de jubilación mediante activos alternativos de alto valor utilizando fondos de su IRA de Next Generation, incorporando un producto ampliamente diversificado en su cartera general". Para participar, los inversores elegibles deben abrir y financiar una cuenta autodirigida con Next Generation, y luego destinar los activos de jubilación para suscribir una participación de interés limitado en el fondo. Como oferta bajo la Regla 506(c), la condición de todos los inversores está sujeta a una verificación independiente obligatoria por parte de terceros.
Joseph LaTurner, director de KJLK & Co., LLC, explicó los beneficios del Fondo Square One: "El Fondo Square One proporciona acceso a estrategias alternativas y mercados privados en una estructura que aborda sistemáticamente la falta general de liquidez y las pesadas cargas de debida diligencia que los inversores individuales suelen enfrentar. Nuestro equipo compara constantemente el valor intrínseco con el costo, adhiriéndose estrictamente a nuestra filosofía de inversión orientada al valor, principios y fundamentos independientemente de los ciclos de mercado. Este enfoque disciplinado brinda un fuerte beneficio a largo plazo a nuestros socios, con una mayor flexibilidad de reembolso que muchos fondos privados comparables".
LaTurner seleccionó a Next Generation como socio estratégico debido al espíritu emprendedor de Raskulinecz y la capacidad del equipo para pensar de manera diferente sobre la inversión. Señaló que "su flexibilidad operativa se refleja positivamente en lo que hacemos en el lado cuantitativo y de gestión de cartera". Next Generation Trust Company aparece oficialmente en la sección "Productos" del sitio web de KJLK como el custodio preferido de IRA autodirigidas para sus productos de estrategias alternativas y mercados privados.
Muchos asesores de inversiones registrados (RIA) han expresado interés en el fondo en nombre de sus clientes de alto patrimonio, reconociendo los beneficios de utilizar una IRA autodirigida para obtener exposición a activos alternativos no correlacionados. Raskulinecz se hizo eco de este sentimiento: "Invitamos a asesores financieros independientes basados en honorarios a trabajar con nosotros y ampliar el acceso de sus clientes a activos alternativos mientras mejoran su propio conocimiento de inversión. Cuando sus clientes abren una IRA autodirigida en Next Generation, esos asesores conservan la relación con el cliente y los activos bajo gestión, y continúan cobrando sus honorarios habituales mientras ayudan a sus clientes a construir una cartera más ecléctica a través de las muchas inversiones no tradicionales que permite la autodirección".
Esta alianza subraya una tendencia creciente entre los inversores de jubilación que buscan diversificación más allá de las acciones y bonos tradicionales. Al proporcionar acceso a mercados privados y estrategias alternativas a través de cuentas IRA autodirigidas, la colaboración aborda la necesidad de opciones de inversión más sofisticadas en la planificación de la jubilación. Para obtener más información sobre Next Generation Trust Company y los activos alternativos permitidos a través de la autodirección, visite NextGenerationTrust.com. Para aprender más sobre KJLK & Co. y el Fondo Square One, visite convictionfunds.com.
