Ocumetics Technology Corp. (TSXV: OTC) (OTCQB: OTCFF) (FRA: 2QBO) ha completado la segunda etapa de su colocación privada previamente anunciada, emitiendo 6.250.000 unidades a 0,40 dólares por unidad para obtener ingresos brutos de 2.500.000 dólares. Cada unidad consiste en una acción ordinaria y un warrant de compra de acciones ordinarias, donde cada warrant permite al titular comprar una acción ordinaria adicional a un precio de ejercicio de 0,50 dólares durante tres años desde la fecha de emisión.
Con este cierre, la compañía ha recaudado un total de 2.948.130 dólares hasta la fecha bajo la oferta. La oferta total es de hasta 8.000.000 de unidades, con un objetivo de 3.200.000 dólares en ingresos brutos. Se espera que las unidades restantes se vendan en una o más etapas posteriores, sujeto a las condiciones del mercado y aprobaciones regulatorias.
Como parte de la transacción, Ocumetics pagó a Ventum Financial Corp. comisiones en efectivo de 200.000 dólares y emitió 500.000 warrants por su asistencia en la búsqueda de suscriptores. Los warrants están sujetos a una cláusula de aceleración: si el precio promedio ponderado por volumen de negociación de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de TSX Venture es de al menos 0,75 dólares durante 30 días de negociación consecutivos, la fecha de vencimiento puede acelerarse a una fecha no inferior a 30 días después de que se notifique a los tenedores de warrants.
Los ingresos netos de la oferta están destinados a financiar los ensayos clínicos de primera fase en humanos, la investigación y el desarrollo en curso, y el capital de trabajo general. Sin embargo, la asignación real puede variar dependiendo de futuras operaciones, eventos u oportunidades.
Las acciones ordinarias y los warrants emitidos en esta etapa están sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día desde la fecha de emisión, y cualquier warrant emitido a los intermediarios es intransferible. La oferta recibió la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de TSX Venture.
Ocumetics es una empresa canadiense de investigación y desarrollo de productos centrada en soluciones avanzadas de corrección de la visión. Su tecnología principal es un lente intraocular dinámico diseñado para encajar dentro del compartimento natural del lente del ojo, eliminando potencialmente la necesidad de lentes correctivos. El lente tiene como objetivo permitir que la actividad muscular natural del ojo cambie el enfoque de lejos a cerca, proporcionando una visión clara a todas las distancias sin gafas ni lentes de contacto, y sin retraso perceptible.
La compañía se encuentra actualmente en la fase de estudio de viabilidad temprana en humanos de esta tecnología. La finalización exitosa de este financiamiento es un paso crítico para avanzar en sus ensayos clínicos y acercar esta tecnología potencialmente transformadora al mercado. Al obtener capital adicional, Ocumetics puede continuar sus esfuerzos de investigación y desarrollo, lo que podría tener implicaciones significativas para la industria oftálmica y los pacientes en todo el mundo.
