PNE AG ha anunciado la emisión de un nuevo bono corporativo, con un volumen objetivo de hasta 65 millones de euros y un plazo de cinco años desde el 18 de junio de 2026 hasta el 18 de junio de 2031. El bono, con un valor nominal de 1.000 euros por título, devengará un interés dentro de un rango del 6,750% al 7,750%, y se espera que el tipo de interés final se determine el 11 de junio de 2026. Este bono de interés fijo ofrece a los inversores la oportunidad de obtener un atractivo rendimiento a largo plazo en el entorno actual del mercado.
La emisión está siendo gestionada por IKB Deutsche Industriebank AG como único coordinador global y colocador, y el bono se incluirá en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Fráncfort. La oferta está disponible tanto para inversores institucionales como minoristas en Alemania, Austria y Luxemburgo. El período de suscripción va del 22 de mayo de 2026 al 10 de junio de 2026 a través del sitio web de PNE AG y del 26 de mayo de 2026 al 11 de junio de 2026 a través de Deutsche Börse, sujeto a cierre anticipado.
Además de la oferta pública, PNE AG ofrece una opción de intercambio para los tenedores de su bono existente 2022/2027. Se espera que el período de la oferta voluntaria de intercambio se extienda del 22 de mayo al 9 de junio de 2026. Los tenedores de bonos que acepten recibirán un nuevo bono 2026/2031 (ISIN: DE000A460J75) por cada bono intercambiado, más un pago en efectivo de 12,50 euros por bono y los intereses devengados. La participación se facilitará a través del banco custodio correspondiente.
Con esta emisión, PNE AG pretende refinanciar su bono existente 2022/2027 de forma anticipada y mejorar la estructura de vencimientos de su capital de deuda. Heiko Wuttke, CEO de PNE AG, declaró: “Con la emisión de este bono, estamos sentando una base sólida para materializar nuestras oportunidades de crecimiento. Nos permite seguir asignando fondos al desarrollo de nuestra cartera de proyectos, así como a la financiación intermedia de proyectos. Esto fortalece de manera sostenible nuestro margen de maniobra en la implementación de nuestra estrategia Focus & Deliver. Los bonos han sido un pilar consolidado de nuestra estructura de financiación bien diversificada, compuesta por bancos y mercados de capitales, desde 2013”.
El folleto de valores ha sido aprobado por la autoridad supervisora financiera de Luxemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), y está disponible para su descarga en el sitio web de PNE AG (https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/bond-2026/) y en el sitio web de la Bolsa de Luxemburgo (www.bourse.lu).
PNE AG es un emisor de bonos experimentado, habiendo emitido cuatro bonos en los últimos 13 años. Como empresa cotizada en el SDAX, tiene un perfil consolidado en el mercado de capitales con alta transparencia y una amplia cobertura de analistas. La combinación de ventas de proyectos y una cartera propia en crecimiento garantiza una estabilidad y calidad de resultados cada vez mayores. Desde la última emisión de bonos, el EBITDA de la generación de energía ha aumentado significativamente.
El Grupo PNE, cotizado en el SDAX, cuenta con más de 30 años de experiencia como desarrollador de proyectos en parques eólicos terrestres y marinos, centrándose en proyectos de energía eólica y fotovoltaica en todo el mundo. Su cartera abarca todas las fases de planificación de proyectos, desde la investigación del sitio hasta el repotenciamiento, e incluye servicios para todo el ciclo de vida de las plantas de energía renovable, así como soluciones de almacenamiento en baterías.
