Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) anunció el cierre de su colocación privada no intermediada, recaudando ingresos brutos totales de $5,005,278.32. La oferta, realizada bajo la Exención de Financiamiento para Emisores Listados (LIFE Exemption), consistió en 30,935,000 unidades a $0.10 por unidad, generando $3,093,500, y 15,931,486 unidades con tratamiento fiscal de flujo de fondos a $0.12 por unidad, añadiendo $1,911,778.32. Este cierre final significa que no se emitirán más tramos ni valores adicionales bajo la oferta.
Cada unidad incluye una acción común y un warrant; cada unidad con tratamiento fiscal de flujo de fondos comprende una acción común emitida bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y un warrant. Cada warrant permite al titular comprar una acción común a $0.20 durante 36 meses, con una cláusula de aceleración que permite a la empresa acortar el plazo del warrant si el precio de la acción alcanza $0.40 durante 10 días de negociación consecutivos después de seis meses. En relación con la oferta, la empresa pagó comisiones en efectivo de $192,040 y emitió 1,920,400 warrants de corredor por las unidades, y $145,802.25 y 1,215,019 warrants de corredor por las unidades con tratamiento fiscal de flujo de fondos.
Los ingresos netos se utilizarán para la licencia de la FDA para la línea de productos de contraste de bario de Voyageur, aprobaciones regulatorias para la extracción de la muestra a granel de Frances Creek, exploración y estudios de viabilidad del proyecto Frances Creek, desarrollo del proyecto de yodo en EE. UU., y fines corporativos generales. La empresa es desarrolladora de bario y yodo de grado farmacéutico para medios de contraste en imágenes médicas, con el objetivo de convertirse en un proveedor verticalmente integrado en el mercado de contraste radiológico.
Los iniciados suscribieron 900,000 unidades, representando el 1.92% de los valores emitidos, aumentando su propiedad no diluida al 0.41%. Esta participación califica como transacción con partes relacionadas según el Instrumento Multilateral 61-101, pero la empresa está exenta de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios, ya que el valor justo de mercado de la participación de los iniciados no supera el 25% de la capitalización de mercado de la empresa. La oferta fue aprobada por unanimidad por el consejo, incluidos los directores que no suscribieron.
La estrategia de negocio de Voyageur se centra en asociarse con fabricantes farmacéuticos GMP de terceros establecidos en Canadá para validar sus productos con agencias reguladoras globales, con planes de transición a un fabricante nacional de fármacos radiológicos. La empresa posee un interés del 100% en el proyecto de sulfato de bario (barita) Frances Creek, que cree que ofrece un mineral raro y de alta ley que podría reemplazar productos sintéticos con agentes de imagen de mayor calidad y menor costo. Al controlar los costos de insumos primarios desde las materias primas hasta la producción final, Voyageur busca garantizar calidad y eficiencia de costos.
Los valores emitidos bajo la oferta no están sujetos a un período de tenencia según las leyes de valores canadienses, pero pueden estar sujetos a los requisitos de la Bolsa de Valores TSX Venture. No han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. y no pueden ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención. Una copia del documento de oferta modificado bajo la LIFE Exemption está disponible en el sitio web de la empresa y en SEDAR+ en www.sedarplus.ca bajo el perfil del emisor de Voyageur. La finalización de la oferta está sujeta a la aceptación final por parte de la Bolsa de Valores TSX Venture.
