Lexaria Bioscience Corp. anunció el cierre de una oferta directa registrada valorada en $4.0 millones, consistente en 2.666.667 acciones de capital común a un precio de compra de $1.50 por acción. Paralelamente, la compañía emitió warrants no registrados para adquirir hasta 2.666.667 acciones adicionales con precio de ejercicio de $1.37 por acción, ejercibles inmediatamente y con vencimiento a cinco años.
El CEO Richard Christopher explicó que este financiamiento proporcionará mayor flexibilidad para los planes de investigación y desarrollo y desarrollo empresarial de 2026. "La mayor parte de nuestro trabajo de estudio requiere contratos firmados antes de comenzar, por lo que constantemente evaluamos nuestras necesidades futuras de financiamiento. Esta financiación está destinada a permitirnos enfocar nuestros planes para 2026 y ejecutar I+D, lo que impulsa nuestra propiedad intelectual y, en última instancia, el valor de nuestra empresa", afirmó Christopher.
H.C. Wainwright & Co. actuó como agente de colocación exclusivo para la oferta. Los ingresos brutos agregados para la compañía fueron aproximadamente $4.0 millones, antes de deducir las comisiones del agente de colocación y otros gastos de oferta. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Las acciones de capital común se ofrecieron conforme a una declaración de registro en estante en el Formulario S-3 declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores el 30 de enero de 2025. El suplemento del prospecto y el prospecto adjunto relacionados con los valores ofrecidos en la oferta directa registrada se presentaron ante la SEC y están disponibles en www.sec.gov.
Los warrants se emitieron en una colocación privada concurrente bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y el Reglamento D promulgado en virtud del mismo. Estos warrants, junto con las acciones subyacentes, no han sido registrados bajo la Ley de Valores o las leyes estatales de valores aplicables, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos excepto conforme a una declaración de registro efectiva o una exención aplicable.
Esta transacción de financiamiento representa un paso significativo para Lexaria en el fortalecimiento de su posición en el mercado de plataformas de administración de fármacos. La tecnología DehydraTECH de la compañía, que mejora la forma en que diversos fármacos ingresan al torrente sanguíneo mediante administración oral, podría beneficiarse de los recursos adicionales para investigación y desarrollo. Para obtener más información sobre la tecnología de la empresa, los interesados pueden visitar www.lexariabioscience.com.
El éxito de esta financiación podría tener implicaciones importantes para el sector de administración de fármacos, ya que recursos adicionales permitirían a Lexaria avanzar en el desarrollo de su tecnología patentada. Esto podría traducirse en mejoras en la eficacia de medicamentos existentes y potencialmente acelerar el desarrollo de nuevas aplicaciones terapéuticas, beneficiando tanto a la industria farmacéutica como a los pacientes que dependen de tratamientos más efectivos.
