GeoVax Labs, Inc. (Nasdaq: GOVX), una compañía de biotecnología en etapa clínica que desarrolla inmunoterapias y vacunas contra el cáncer y enfermedades infecciosas, anunció que ha celebrado un acuerdo de compra de valores con inversionistas institucionales enfocados en el sector salud. La transacción involucra la compra y venta de 3,968,256 acciones de acciones comunes y warrants para adquirir hasta 11,904,768 acciones adicionales en una oferta directa registrada a un precio combinado de $0.63 por acción y warrant acompañante.
Los warrants tendrán un precio de ejercicio de $0.63 por acción, serán ejercibles una vez obtenida la aprobación de los accionistas y vencerán 5 años después de dicha aprobación. El cierre de la oferta se espera que ocurra el 30 de septiembre de 2025, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. Los ingresos brutos esperados de la oferta son aproximadamente $2.5 millones, antes de deducir las comisiones del agente de colocación y otros gastos estimados de la oferta.
La compañía planea utilizar los ingresos netos de la oferta para avanzar sus candidatos a productos, incluyendo investigación y desarrollo, manufactura, estudios clínicos y capital de trabajo. Roth Capital Partners actúa como único agente de colocación para la oferta. Las acciones en la oferta se ofrecen conforme a una declaración de registro en estante en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-277585) presentada previamente ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y declarada efectiva por la SEC el 13 de marzo de 2024.
Las copias electrónicas del suplemento de prospecto final y el prospecto acompañante pueden obtenerse, cuando estén disponibles, en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov o accediendo al sitio web de la SEC, www.sec.gov. Para obtener más información sobre el estado actual de los ensayos clínicos y otras actualizaciones, visite el sitio web de la compañía: www.geovax.com.
El programa clínico principal de GeoVax es GEO-CM04S1, una vacuna de próxima generación contra COVID-19 actualmente en tres ensayos clínicos de Fase 2. Se evalúa como vacuna primaria para pacientes inmunocomprometidos, como aquellos con cánceres hematológicos y otras poblaciones para quienes las vacunas actuales autorizadas contra COVID-19 son insuficientes. También se estudia como vacuna de refuerzo en pacientes con leucemia linfocítica crónica y como refuerzo más robusto y duradero entre pacientes sanos que previamente recibieron vacunas de ARNm.
En oncología, el programa clínico principal evalúa una terapia génica oncolítica novedosa para tumores sólidos, Gedeptin®, que recientemente completó un ensayo clínico multicéntrico de Fase 1/2 para cánceres avanzados de cabeza y cuello. GeoVax también desarrolla una vacuna dirigida a la viruela del simio y la viruela, y anticipa progresar directamente a una evaluación clínica de Fase 3, omitiendo los ensayos de Fase 1 y Fase 2, basándose en la guía regulatoria reciente de la EMA.
Esta transacción de capital representa un voto de confianza en el pipeline de desarrollo de GeoVax y podría acelerar el avance de terapias críticas para poblaciones de pacientes vulnerables. El financiamiento adicional permite a la compañía continuar sus investigaciones clínicas en áreas de alta necesidad médica no cubierta, particularmente en pacientes inmunocomprometidos que no responden adecuadamente a las vacunas COVID-19 existentes. El progreso en las terapias oncológicas también podría ofrecer nuevas opciones de tratamiento para cánceres avanzados que actualmente tienen limitadas alternativas terapéuticas.
