AUTODOC, el minorista en línea líder en Europa de repuestos y accesorios de automóviles, ha colocado con éxito un préstamo B de 530 millones de euros, marcando su primera entrada en los mercados institucionales de deuda. La transacción, anunciada el 16 de julio de 2026, también incluye una línea de crédito renovable (RCF) de 50 millones de euros, lo que eleva el paquete de financiación total a 580 millones de euros. El préstamo B tiene un tipo de interés de EURIBOR +3,50% y un plazo de siete años, mientras que la RCF, con un plazo de 6,5 años e interés de EURIBOR +3,00%, servirá como colchón de liquidez.
En relación con esta transacción, Autodoc Holding SE se ha establecido como la nueva empresa matriz del Grupo, con el 100% de sus acciones en manos de AutoTech GmbH & Co. KG, la entidad de inversión de los fundadores de AUTODOC, Alexej Erdle, Max Wegner y Vitalij Kungel. Los ingresos del préstamo B se utilizarán para financiar la recompra de acciones propiedad de entidades controladas por fondos gestionados por Apollo en Autodoc SE y para pagar las tarifas y gastos relacionados.
La emisión de deuda ha sido calificada como Ba3 con perspectiva estable por Moody's y B+ con perspectiva positiva por S&P, lo que refleja una fuerte demanda de los inversores. Según el CEO Dmitri Zadorojnii, "Esta transacción es un momento definitorio para AUTODOC, que agudiza quiénes somos y cómo operamos. Al implementar esta estructura de financiación, aseguramos deuda pública respaldada por una amplia gama de inversores institucionales para permitir el camino continuo hacia nuevos capítulos en los mercados de capitales en el futuro".
El CFO Lennart Schmidt destacó la importancia estratégica de la medida, señalando que el balance actual libre de deuda neta de AUTODOC brinda una oportunidad única para introducir este marco de financiación. "Esta transacción promueve la flexibilidad financiera a largo plazo y acelera los rendimientos para los accionistas sin ninguna dilución de capital. También nos da un historial con inversores institucionales y fortalece nuestra opcionalidad para una posible OPI, que sigue en nuestra agenda, con el momento dependiendo de las condiciones del mercado", dijo Schmidt.
La optimización de la estructura de capital es un hito importante en las ambiciones de crecimiento a largo plazo y los planes de mercados de capitales de AUTODOC. La empresa, fundada en Berlín en 2008, se ha convertido en una plataforma digital pura líder de piezas de automóviles en Europa, con tiendas en línea en 27 países y un surtido de productos de aproximadamente 7,8 millones de SKU de unos 2.700 fabricantes de marcas. En 2025, AUTODOC generó ingresos por ventas de 1.800 millones de euros, frente a los 1.600 millones de euros en 2024, y emplea a más de 5.500 personas en 13 ubicaciones en Europa y Asia Central.
A medida que AUTODOC avanza con un marco corporativo estructurado institucionalmente, continúa construyendo y expandiendo su ecosistema tecnológico automotriz, combinando capacidades avanzadas de IA, toma de decisiones basada en datos y una experiencia digital mejorada para clientes y socios profesionales. La visión de la empresa es convertirse en el principal ecosistema tecnológico del mercado de posventa automotriz en Europa. La exitosa emisión de deuda no solo proporciona flexibilidad financiera inmediata, sino que también posiciona a AUTODOC favorablemente para futuras actividades en el mercado de capitales, incluida una posible OPI cuando las condiciones del mercado sean favorables.
