Coconut Software, líder en Soluciones Inteligentes de Sucursal para bancos y cooperativas de crédito, ha anunciado el lanzamiento de Advanced Matching, una nueva función de enrutamiento inteligente diseñada para conectar a los clientes con el asesor más adecuado en lugar de simplemente el siguiente disponible. El anuncio se realizó el 13 de agosto de 2026, desde Saskatoon, SK.
Las instituciones financieras han confiado durante mucho tiempo en Coconut Software para hacer que la programación de citas sea más dinámica y personalizada. Ahora, Advanced Matching lleva el enrutamiento de asesores más allá de los menús de servicios y la disponibilidad, dando a las instituciones un mayor control sobre cómo se emparejan los asesores con los clientes. Utilizando inteligencia basada en reglas en cuanto a experiencia, idioma, tipo de servicio, tamaño del préstamo, región y fuente de clientes potenciales, Advanced Matching permite a las instituciones dirigir cada cita al asesor mejor equipado para atender a ese cliente y generar los mejores resultados.
Las capacidades clave de Advanced Matching de Coconut Software incluyen el enrutamiento de asesor de mejor ajuste, que empareja a cada cliente con el especialista relevante basándose en factores como experiencia, tipo de producto, nivel de experiencia, idioma, región y fuente de clientes potenciales, en lugar de solo disponibilidad básica. El Multiplicador de Capacidad del Asesor protege la capacidad de los especialistas al dirigir oportunidades de alto valor o complejas a los asesores adecuados, reduciendo citas mal enrutadas, reprogramaciones y tiempo desperdiciado del asesor, mejorando directamente el costo de servicio. Además, la función simplifica la experiencia de reserva al reemplazar los largos menús de servicios con una reserva inteligente basada en preguntas que ayuda a los clientes a encontrar el servicio adecuado, dando a las instituciones financieras un mayor control sobre el enrutamiento de citas.
Dave Bullock, Director de Producto e Ingeniería de Coconut Software, enfatizó la importancia de este lanzamiento. "Advanced Matching es una parte clave de cómo Coconut está redefiniendo el rendimiento de las sucursales", dijo. "Ayuda a las instituciones a aumentar la probabilidad de resultados tangibles después de cada cita, hacer un mejor uso de cada hora de asesor y crear una experiencia más personalizada, sin añadir tensión operativa".
Las implicaciones de este anuncio son sustanciales para la industria bancaria y de cooperativas de crédito. Al aprovechar el enrutamiento inteligente, las instituciones financieras pueden optimizar su fuerza laboral, garantizar que los clientes reciban atención especializada y, en última instancia, mejorar la satisfacción y lealtad del cliente. La capacidad de enrutar a los clientes según múltiples criterios como idioma y experiencia significa que las instituciones pueden atender mejor a bases de clientes diversas y necesidades financieras complejas. Esto puede conducir a mayores oportunidades de venta cruzada y tasas de conversión más altas, ya que es más probable que los clientes se comprometan con un asesor que comprenda su situación específica.
Además, el Multiplicador de Capacidad del Asesor aborda un punto débil común: las citas mal enrutadas que desperdician tiempo y recursos. Al dirigir oportunidades de alto valor a los asesores adecuados y reducir reprogramaciones, las instituciones pueden reducir su costo de servicio y mejorar la eficiencia operativa. Esto es particularmente importante en una era donde las instituciones financieras están bajo presión para ofrecer experiencias personalizadas mientras gestionan presupuestos ajustados.
Coconut Software es confiado por más de 200 bancos y cooperativas de crédito en América del Norte, incluyendo RBC, Mountain America Credit Union (MACU) y M&T Bank. Las Soluciones Inteligentes de Sucursal impulsadas por IA de la compañía unifican operaciones, planificación de la fuerza laboral y compromiso del cliente en una sola plataforma, ayudando a las instituciones a pronosticar la demanda, optimizar la asignación de personal y ofrecer experiencias de cliente sin interrupciones. Con la adición de Advanced Matching, Coconut Software continúa fortaleciendo su propuesta de valor para las instituciones financieras que buscan mejorar el rendimiento de las sucursales e impulsar el crecimiento de los ingresos.
Para aquellos interesados en aprender más sobre Advanced Matching y verlo en acción, se puede programar una consulta en coconutsoftware.com.
