Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) anunció el 29 de septiembre de 2026 que ha completado acuerdos definitivos de canje de deuda con los siete tenedores de sus pagarés convertibles heredados, incluidos todos los que previamente se habían resistido. Los tenedores canjearon sus Pagarés Heredados por acciones de la Serie D de Acciones Preferentes de la Compañía y renunciaron a una parte de las obligaciones pendientes. Los Pagarés Heredados han sido cancelados y terminados, sin que quede capital, intereses, montos por incumplimiento ni derechos de conversión bajo los mismos. El canje completado sigue al anuncio de la Compañía en junio de 2026 de un marco inicial de canje de deuda.
Cada acción de la Serie D de Acciones Preferentes tiene un valor nominal de $1.00 y es convertible, a opción del tenedor, en acciones comunes a un precio de conversión igual al precio de oferta de cierre más bajo de las acciones comunes durante los cinco días de negociación anteriores a la conversión, sin descuento. Un tenedor no podrá convertir en la medida en que, después de la conversión, posea benéficamente, junto con sus afiliadas, más del 9.99% de las acciones comunes en circulación de la Compañía, aunque un tenedor puede aumentar esta limitación mediante aviso a la Compañía con 61 días de anticipación. La Serie D de Acciones Preferentes no conlleva dividendos a menos que ocurra un incumplimiento material. La Compañía puede redimir la Serie D de Acciones Preferentes al 120% del valor nominal durante los primeros 180 días posteriores a la emisión y al 125% del valor nominal durante los siguientes 180 días.
“Completar este canje con todos nuestros siete (7) tenedores de pagarés heredados es un paso importante para Genesis”, dijo Oscar Brito, CEO de Genesis Holdings. “Nuestros inversionistas trabajaron constructivamente con nosotros, acordando renunciar a un tercio de los montos adeudados y reemplazar los Pagarés Heredados con acciones preferentes. Agradecemos su apoyo y creemos que el canje permite a la Compañía enfocarse en sus iniciativas operativas”.
Según los Acuerdos de Canje de Deuda, cada tenedor acordó no transferir ningún valor de la Compañía durante los 30 días posteriores al cierre y no convertir su Serie D de Acciones Preferentes durante los 60 días posteriores al cierre, sujeto a excepciones limitadas. Durante los seis meses posteriores al final del período de bloqueo de 30 días, cada tenedor no podrá transferir en ningún día de negociación acciones comunes que excedan el 10% del volumen promedio diario de negociación de los cinco días de negociación anteriores. La Compañía tiene la intención de implementar estas restricciones mediante instrucciones a su agente de transferencias y leyendas restrictivas, según corresponda.
Genesis cree que la finalización de la reestructuración llega en un momento importante para Travaleo, la plataforma de inversión y tokenización de bienes raíces de marca, totalmente propiedad de la Compañía. Travaleo y Aurami Capital están evaluando una posible colaboración relacionada con uno o más vehículos propuestos de inversión inmobiliaria privada enfocados en oportunidades de bienes raíces de lujo de marca con desarrolladores líderes de Miami, sujeto a la finalización de las estructuras aplicables, documentos de oferta, requisitos regulatorios y procesos de incorporación de inversionistas. La Compañía también anunció que Travaleo está estableciendo su nueva sede en Miami en 175 Northwest 7th Street, Miami, Florida, en espacio de oficinas ubicado junto con Aurami Capital. Genesis espera que la ubicación compartida facilite la coordinación entre Travaleo y Aurami Capital mientras evalúan posibles estructuras de fondos.
“Completar esta reestructuración en vísperas de los lanzamientos de fondos previstos nos brinda una base mucho más sólida para la siguiente fase”, agregó Brito. “Trabajar desde Miami junto a Aurami Capital nos permitirá combinar nuestra infraestructura de inversión digital con la experiencia de Aurami en el mercado inmobiliario y sus relaciones en la industria en Miami, América Latina y Europa. Estas oportunidades siguen sujetas a acuerdos definitivos, revisión de cumplimiento y lanzamiento exitoso de los fondos subyacentes”.
La Compañía espera publicar un balance pro forma no auditado actualizado que refleje el canje completado y reportar la transacción de manera responsable en sus próximas divulgaciones financieras. Genesis cree que la reestructuración mejora sustancialmente la calidad de su estructura de capital, elimina la principal fuente de dilución de precio variable asociada con los pagarés heredados y proporciona una base más sólida para sus iniciativas operativas y de crecimiento. Los inversionistas pueden obtener más información sobre Aurami Capital en https://auramicapital.com/, Miami Real Investment en https://miamirealinvestment.com/, y Travaleo en https://www.travaleo.com/. El comunicado de prensa original está disponible en www.newmediawire.com.
La finalización de este canje de deuda podría tener implicaciones significativas para Genesis Holdings y sus partes interesadas. Al eliminar los pagarés convertibles heredados, la compañía elimina una fuente de dilución de precio variable que a menudo pesa sobre los precios de las acciones. La renuncia de un tercio de los saldos pendientes por parte de los tenedores de pagarés indica un fuerte apoyo de los inversionistas y puede mejorar el balance de la compañía. La reestructuración también podría mejorar la capacidad de Genesis para llevar a cabo sus iniciativas de tokenización de bienes raíces a través de Travaleo. La sede planificada en Miami y la posible colaboración con Aurami Capital posicionan a la compañía para aprovechar el mercado de bienes raíces de lujo del sur de Florida. Sin embargo, persisten riesgos, incluida la posible dilución por futuras conversiones de la Serie D de Acciones Preferentes, restricciones a futuras financiaciones debido a disposiciones de nación más favorecida e incertidumbres regulatorias en torno a valores tokenizados. El éxito de los lanzamientos de fondos previstos dependerá de acuerdos definitivos, revisiones de cumplimiento y condiciones de mercado. Los inversionistas y observadores de la industria estarán atentos para ver si esta reestructuración proporciona la base prevista para el crecimiento.
