Invertir con Propósito™, una firma de inversión inmobiliaria multifamiliar basada en la fe con sede en Bluffton, Carolina del Sur, ha sido aprobada para ofrecer sus productos de inversión a través de una de las tres principales plataformas de custodia financiera en los Estados Unidos, según la compañía. Esa plataforma atiende a más de la mitad de los asesores de inversión registrados independientes del país, un hito que amplía significativamente el alcance de distribución de la firma y permite que miles de asesores presenten sus ofertas directamente a los clientes por primera vez.
La aprobación refleja un cambio más amplio en el mercado de alternativas privadas, donde los asesores de inversión registrados independientes buscan cada vez más estrategias de inversión de calibre institucional que se alineen con los valores de los clientes, así como con sus objetivos financieros. Hasta hace poco, muchos productos de inversión basados en la fe y alineados con valores eran inaccesibles a través de los canales de custodia convencionales, lo que limitaba la capacidad de los asesores para recomendarlos formalmente, independientemente de la demanda de los clientes. Al asegurar un lugar en una plataforma de custodia importante, Invertir con Propósito se posiciona en la intersección de dos tendencias crecientes: la demanda de inversiones alternativas y el deseo de construir carteras basadas en valores.
"Queremos estar donde están los asesores", dijo Steven Libman, fundador de Invertir con Propósito. "Esto nos da la oportunidad de trabajar con asesores financieros que pueden llevar lo que hacemos a familias que ya están haciendo las preguntas correctas sobre lo que respalda su capital, solo que no han tenido acceso a un vehículo como este a través de su relación actual con un asesor".
El proceso de aprobación requirió que la firma cumpliera con los estándares de diligencia debida de la plataforma en cuanto a estructura de fondos, infraestructura de cumplimiento, informes y historial operativo. Ese escrutinio es significativo para los asesores y sus clientes, ya que proporciona una capa adicional de validación institucional para una firma que opera en el a menudo opaco espacio inmobiliario privado. Para los asesores, este desarrollo podría significar un camino más fácil para incorporar bienes raíces alineados con valores en las carteras de los clientes sin aventurarse fuera de los canales de custodia aprobados.
Invertir con Propósito tiene la intención de utilizar el canal de distribución ampliado para profundizar las relaciones con asesores del Reino y profesionales de gestión de patrimonios alineados con la fe que ya están navegando conversaciones con clientes sobre propósito, legado y despliegue de capital alineado con valores. La firma actualmente no está aceptando capital a través de este canal y anticipa comenzar a construir relaciones con asesores en los próximos meses antes de un lanzamiento formal. Se anima a los asesores independientes que busquen más información a comunicarse directamente a través del sitio web de la firma en iwpurpose.com.
Las implicaciones se extienden más allá de una sola firma. Si los productos basados en la fe y alineados con valores ganan tracción a través de las plataformas de custodia convencionales, podría alentar a más gestores de inversiones alternativas a buscar aprobaciones similares, brindando a los asesores independientes una gama más amplia de opciones que hablen de las convicciones morales y religiosas de los clientes. Para los inversores, el movimiento indica que la inversión basada en valores está pasando de ser una oferta de nicho a una parte más integrada del panorama del asesoramiento financiero. Para la industria de gestión de patrimonios en general, subraya la creciente influencia de los asesores de inversión registrados independientes y los guardianes de las plataformas que controlan el acceso a ellos.
Invertir con Propósito invierte en activos multifamiliares a nivel nacional, combinando gestión de inversiones de calibre institucional con un marco de valores intencional donde el capital se encuentra con el llamado. El nuevo acceso a la plataforma de la firma marca un paso notable en su esfuerzo por servir a asesores y familias que quieren que sus inversiones reflejen su fe y principios.
