El Grupo Nordex ha cerrado una nueva línea de garantía sindicada multidivisa vinculada a ESG con un volumen total de 2.475 millones de euros, según un comunicado de prensa. La línea tiene un vencimiento a cinco años y condiciones mejoradas, incluyendo una reducción material de los tipos de interés sobre una base comparable. Este nuevo marco de financiación proporciona a la compañía un apoyo mayor, más flexible y más eficiente en costes para el periodo de 2026 a 2031.
La línea se ha estructurado con el apoyo de tres bancos internacionales líderes: Commerzbank Aktiengesellschaft (actuando como Bookrunner y Agente de la Línea), Intesa Sanpaolo - División IMI CIB (actuando como Coordinador Global, Bookrunner y Coordinador de Sostenibilidad), y UniCredit Bank GmbH (actuando como Bookrunner, Agente de Documentación y Agente de Coordinación de Procesos). La línea global se basa en compromisos de un total de 15 instituciones financieras. Freshfields y Clifford Chance actuaron como asesores legales.
El Dr. Ilya Hartmann, Director Financiero del Grupo Nordex, comentó: “Hemos recorrido un camino como institución en los últimos 5 años. Después de un reinicio completo del balance a un nivel sólido, una recuperación total del negocio a niveles industriales con el logro de nuestros objetivos a medio plazo; la refinanciación marca la finalización de la recuperación de la empresa a nivel holístico. La exitosa refinanciación de nuestra línea de garantía sindicada vinculada a ESG nos ha asegurado un marco sólido y fiable para los próximos años. Esta línea mejora nuestra flexibilidad financiera, permitiéndonos apoyar a los clientes en las regiones relevantes, ayudando a nuestros equipos de ventas a convertir oportunidades en pedidos y ejecutando nuestra cartera de pedidos con disciplina”. Añadió: “El mayor volumen y las mejores condiciones también reflejan la confianza de nuestros socios bancarios en el desarrollo del negocio y las perspectivas a largo plazo de Nordex”.
Las líneas de garantía son un instrumento de financiación importante en la industria de la energía eólica. Se utilizan, entre otros fines, para proporcionar garantías relacionadas con proyectos de clientes y otras obligaciones contractuales del negocio en muchos mercados donde opera el Grupo. El Grupo Nordex ha instalado más de 64 GW de capacidad de energía eólica en más de 40 mercados desde 1985 y generó unas ventas consolidadas de alrededor de 7.600 millones de euros en 2025. La compañía cuenta actualmente con más de 11.100 empleados y una red de fabricación que incluye fábricas en Alemania, España, Brasil, India y Estados Unidos. Su cartera de productos se centra en turbinas terrestres de las clases 4 a 7+ MW, diseñadas para mercados con espacio limitado y capacidad de red restringida.
La exitosa refinanciación subraya la mejorada salud financiera de la empresa y la posiciona para ejecutar su cartera de pedidos mientras apoya los proyectos de los clientes. Esta línea vinculada a ESG se alinea con las tendencias más amplias de la industria hacia la financiación sostenible, lo que podría sentar un precedente para otras empresas de energías renovables. Para el sector de la energía eólica, estos instrumentos financieros son críticos para respaldar las garantías de proyectos y las obligaciones contractuales, permitiendo a las empresas asegurar proyectos a gran escala. Las mejores condiciones y el mayor volumen indican una fuerte confianza de los prestamistas en la dirección estratégica y la recuperación operativa de Nordex, lo que podría impactar positivamente en el sentimiento de los inversores y en el mercado más amplio de energías renovables.
