REALM Global, una red de asesores inmobiliarios de lujo por invitación, ha anunciado un proyecto de libro titulado La era de la confianza (título provisional), que se publicará con Greenleaf Book Group. La guía será escrita colectivamente por 200 asesores sénior y 50 guardianes de capital durante doce consejos a puerta cerrada en el REALM Global Collective, programado del 17 al 19 de mayo de 2027 en el Four Seasons Hotel Austin. La iniciativa busca codificar un estándar compartido para asesorar a familias de gran patrimonio, yendo más allá de las tácticas de venta para enfatizar el criterio, la discreción y la confianza a largo plazo.
El anuncio llega cuando billones de dólares están a punto de cambiar de manos. Según Cerulli, 124 billones de dólares se transferirán hasta 2048, y más de la mitad —62 billones— provendrán de hogares de alto y ultraalto patrimonio. La población ultra rica también está creciendo rápidamente; Altrata informa que 556.850 personas ahora poseen 30 millones de dólares o más, un 14,4% más en un año, y proyecta 746.570 para 2030. Sin embargo, las experiencias de asesoría a menudo no cumplen las expectativas: solo el 17% de las personas de alto patrimonio describen su relación de asesoría como fluida y personalizada, según el Informe Mundial de la Riqueza 2026 de Capgemini. Esta brecha subraya la necesidad de un enfoque centrado en la confianza, ya que las familias se preguntan no solo quién puede vender activos, sino en quién se puede confiar para administrarlos.
El modelo de REALM enfatiza la excelencia concentrada. Entre 840.000 agentes estadounidenses en activo, el 1% superior cierra el 18% de todas las transacciones, según Mike DelPrete, datos de Cotality. Los aproximadamente 600 miembros de REALM en 23 países y más de 150 marcas de corretaje cierran más de 50.000 millones de dólares anuales con un precio de venta promedio de 2,5 millones de dólares. Casi uno de cada tres miembros aparece en los rankings de RealTrends Verified, con una producción mediana 2,5 veces la mediana nacional clasificada. El Wealth Intelligence Hub de la red incluye más de 220.000 clientes verificados con un patrimonio neto promedio de 28,9 millones de dólares, y los miembros intercambian más de 10.000 millones de dólares en volumen de referencias cada año.
Julie Faupel, fundadora y CEO de REALM Global, enmarcó el libro como un compromiso con los ideales más elevados de la profesión. «Cada familia a la que servimos ya tiene más información de la que jamás podría usar», dijo. «Lo que no pueden encontrar en una pantalla es el discernimiento, la discreción y la confianza silenciosa de un asesor que seguirá a su lado dentro de una década». La guía está diseñada para tres públicos: asesores que buscan un estándar, familias que quieren claridad sobre qué esperar y guardianes que necesitan un lenguaje compartido para un servicio colaborativo. Para las corredurías, ofrece un recurso escrito por más de 150 marcas y 23 países, con ediciones que pueden adaptar.
Los hallazgos del Collective se compartirán a lo largo de 2027, avanzando hacia el compendio publicado, y cada reunión anual renovará el estándar. REALM también invita a un grupo selecto de socios y patrocinadores a unirse al evento de 2027. Hay más información sobre la organización disponible en www.realm-global.com.
Para las industrias de gestión de patrimonios e inmobiliaria, la iniciativa señala un cambio hacia la formalización de habilidades blandas —criterio, discreción y continuidad de las relaciones— como estándares profesionales medibles. A medida que el capital se mueve entre generaciones y fronteras, dicho marco podría ayudar a las familias a navegar transiciones complejas y establecer expectativas para las relaciones de asesoría, influyendo potencialmente en cómo se capacita, evalúa y elige a los asesores. El desarrollo colaborativo del libro basado en consejos también podría servir como modelo para otras profesiones que enfrentan déficits de confianza similares en un mundo rico en información.
