Rockwater Wealth Management, una firma de planificación financiera con sede en Orillia, ha sido honrada en los Premios Readers' Choice 2026 administrados por Metroland Media Group Ltd. La firma recibió el reconocimiento Diamante en la categoría de "Mejor Asesor Financiero", que reconoce específicamente al Director Gerente Jed Levene, y el reconocimiento Platino en la categoría de "Mejores Servicios de Planificación Financiera". Estos premios se determinan mediante nominaciones públicas y votación de los miembros de la comunidad local, destacando a empresas y profesionales de diversos sectores.
Jed Levene, Director Gerente de Rockwater Wealth Management, expresó su gratitud por el reconocimiento. "Estamos agradecidos con todos los que se tomaron el tiempo para nominarnos y votar por nosotros", dijo. "Es significativo recibir este reconocimiento de los miembros de nuestra comunidad, y apreciamos sinceramente la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Seguimos comprometidos a proporcionar una planificación financiera personalizada y basada en objetivos, y a apoyar a los clientes mientras trabajan hacia sus metas financieras".
La firma, con sede en Orillia, Ontario, atiende a clientes en toda la región, incluyendo Oro, Severn, Barrie, Brechin, Beaverton, Muskoka, Bracebridge, Gravenhurst, Innisfil, Springwater, Orr Lake y Parry Sound. También trabaja con clientes en todo Ontario y Canadá. Desde 2004, Levene ha ayudado a los clientes a navegar la planificación financiera a través de un enfoque basado en objetivos. Como Planificador Financiero Certificado® y Chartered Life Underwriter®, trabaja con los clientes para comprender sus circunstancias financieras, prioridades y metas a largo plazo.
Rockwater Wealth Management se centra en simplificar la planificación de la jubilación y el patrimonio, ofreciendo servicios de planificación de jubilación, planificación patrimonial, planificación de inversiones, estrategias de planificación fiscal y gestión de patrimonio en general. El equipo de la firma, con más de 150 años de experiencia combinada entre sus Planificadores Financieros Certificados®, desarrolla estrategias financieras personalizadas adaptadas a los objetivos y circunstancias individuales de cada cliente. El enfoque de la firma enfatiza la construcción de relaciones a largo plazo y la creación de planes financieros que aborden las necesidades únicas de cada cliente.
Una parte central de la filosofía de Rockwater es ayudar a los clientes a centrarse en las decisiones financieras que pueden controlar. Mientras que los mercados y las condiciones económicas fluctúan, la firma fomenta la planificación cuidadosa, la diversificación, las revisiones periódicas de la cartera y las estrategias alineadas con los objetivos financieros a largo plazo. El proceso con el cliente está diseñado para ser accesible y sencillo, e incluye conversaciones, reuniones de descubrimiento, análisis y recomendaciones personalizadas. Esto asegura que cada cliente reciba un plan financiero adaptado a su situación específica.
El reconocimiento Readers' Choice subraya el apoyo de los miembros de la comunidad que participaron en el proceso de nominación y votación. Para obtener más información sobre Rockwater Wealth Management y sus servicios, visite www.rockwaterwealth.ca.
