Lexaria Bioscience Corp., un innovador global en plataformas de administración de fármacos, anunció que ha firmado un acuerdo definitivo para la compra y venta de 2,661,600 acciones de sus acciones ordinarias a un precio de compra de $1.315 por acción en una oferta directa registrada valorada al precio de mercado según las reglas de Nasdaq. Se espera que la transacción genere aproximadamente $3.5 millones en ingresos brutos antes de deducir las comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta.
En una colocación privada simultánea, la compañía emitirá warrants no registrados para comprar hasta 2,661,600 acciones ordinarias. Estos warrants tendrán un precio de ejercicio de $1.19 por acción, serán ejercibles inmediatamente y vencerán cinco años después de la fecha de efectividad de la declaración de registro de reventa que registra las acciones ordinarias emitibles al ejercerlos. Se espera que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 16 de diciembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, con H.C. Wainwright & Co. actuando como agente de colocación exclusivo.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para avanzar en sus esfuerzos de investigación y desarrollo, financiar capital de trabajo y para otros fines corporativos generales. Esta inyección de capital llega en un momento crítico para las empresas de biotecnología que buscan llevar tecnologías innovadoras a través de las etapas de desarrollo clínico que requieren recursos financieros sustanciales.
Las acciones ordinarias se ofrecen conforme a una declaración de registro de "estante" en el Formulario S-3 que fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores el 30 de enero de 2025. La oferta directa registrada se realiza únicamente mediante un prospecto, incluido un suplemento al prospecto, que forma parte de la declaración de registro efectiva. El suplemento al prospecto y el prospecto adjunto relacionados con los valores ofrecidos se presentarán ante la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov.
Los warrants se emiten en una colocación privada simultánea bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y el Reglamento D promulgado en virtud de la misma. Estos warrants, junto con las acciones ordinarias subyacentes, no han sido registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores estatales aplicables y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto conforme a una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Esta ronda de financiamiento representa un desarrollo significativo para Lexaria mientras continúa desarrollando su tecnología DehydraTECH, una plataforma patentada de formulación y procesamiento de administración de fármacos que mejora cómo varios fármacos ingresan al torrente sanguíneo mediante administración oral. La tecnología ha demostrado potencial para aumentar la bioabsorción, reducir los efectos secundarios y administrar fármacos de manera más efectiva a través de la barrera hematoencefálica. La compañía opera un laboratorio de investigación interno con licencia y posee una cartera de propiedad intelectual con 56 patentes concedidas y patentes adicionales pendientes en todo el mundo. Más información sobre la tecnología e investigación de la compañía se puede encontrar en https://www.lexariabioscience.com.
La finalización exitosa de esta oferta podría acelerar las iniciativas de investigación de la compañía y potencialmente acercar su tecnología de administración de fármacos a aplicaciones comerciales más amplias. Para la industria farmacéutica, los avances en plataformas de administración de fármacos como DehydraTECH podrían conducir a tratamientos más efectivos con menos efectos secundarios, mejorando potencialmente los resultados de los pacientes en múltiples áreas terapéuticas. La recaudación de capital también refleja el continuo interés de los inversores en empresas de biotecnología innovadoras que desarrollan tecnologías de plataforma con amplio potencial de aplicación.
