Edgewater Wireless Systems Inc. (TSXV: YFI) (OTC: KPIFF), pionera en soluciones de silicio para Spectrum Slicing Wi-Fi impulsadas por IA, anunció hoy el primer cierre de su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada. La compañía emitió 7,155,879 unidades a un precio de $0.06 por unidad, recaudando ingresos brutos de aproximadamente $429,353, sujeto a la aceptación final de la Bolsa de Valores TSX Venture.
El primer cierre incluye la participación de un inversor estratégico de la industria global de semiconductores, junto con inversores adicionales del ecosistema Silicon Catalyst. Silicon Catalyst, una incubadora y aceleradora de startups de semiconductores, ha estado apoyando el desarrollo de la tecnología patentada Spectrum Slicing y la hoja de ruta del producto PrismIQ de Edgewater. Según la compañía, esta participación refleja un creciente interés y confianza de la industria en el plan de ejecución estratégica de Edgewater.
Cada unidad consta de una acción ordinaria y un warrant para la compra de acciones ordinarias, y cada warrant faculta al titular a adquirir una acción ordinaria adicional a un precio de ejercicio de $0.09 por acción durante un período de dos años a partir de la fecha de cierre. La gerencia también participó en la oferta, con personas con información privilegiada adquiriendo un total de 1,000,000 de unidades por ingresos brutos de $60,000. Esta participación de personas con información privilegiada constituye una transacción con partes relacionadas según el Instrumento Multilateral 61-101, pero la compañía se acoge a las exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios, ya que el valor justo de mercado de la participación de personas con información privilegiada no supera el 25% de la capitalización de mercado de la compañía.
“Este primer cierre es un hito de ejecución importante para Edgewater”, dijo Andrew Skafel, presidente y CEO de Edgewater Wireless. “Asegurar un inversor estratégico de la industria global de semiconductores, junto con el apoyo adicional del ecosistema Silicon Catalyst, refuerza el creciente interés de la industria en Spectrum Slicing y nuestra hoja de ruta para conectividad inalámbrica de alta confiabilidad y baja latencia. Creemos que este apoyo refleja tanto la validación de nuestra tecnología como la confianza en nuestra capacidad para avanzar a la siguiente etapa de nuestro plan estratégico”.
Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para diseño de semiconductores, ingeniería y desarrollo de productos relacionados con el prototipo Spectrum Slicing de Edgewater, así como para capital de trabajo general. La compañía puede completar uno o más tramos adicionales de la oferta, sujeto a las condiciones del mercado y las aprobaciones regulatorias.
Edgewater pagó una comisión en efectivo de $2,478 a un intermediario independiente, que representa el 7.0% de los ingresos brutos recaudados de los suscriptores presentados por el intermediario. La compañía también emitió 41,300 warrants de intermediario, cada uno con derecho a adquirir una acción ordinaria a $0.09 por acción durante 24 meses. Todos los valores emitidos en el primer tramo están sujetos a un período de retención legal de cuatro meses.
Edgewater Wireless es conocida por su plataforma Spectrum Slicing Wi-Fi impulsada por IA, entregada a través de la familia de productos PrismIQ, que permite múltiples canales concurrentes dentro de una sola banda para admitir más capacidad utilizable, menor latencia y rendimiento determinista. La tecnología se dirige a aplicaciones inalámbricas de alta confiabilidad en redes de proveedores de servicios, sistemas autónomos e infraestructura de comunicaciones críticas. Con esta inversión, Edgewater busca avanzar en su plataforma líder en estándares para la próxima era de conectividad.
